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详解Kusama第二轮插槽拍卖的机遇与策略,哪些团队值得重点关注?

详解Kusama第二轮插槽拍卖的机遇与策略,哪些团队值得重点关注?

Polkadot生态研究院出品,必属精品(文章很长,建议先收藏再阅读)

背景

距离上一次Kusama插槽拍卖结束已经过去了一个月整,而出人意料的是在上一轮Kusama插槽拍卖中超过10%的KSM直接被锁定,最终有111.46万个KSM(以链上数据统计)通过插槽拍卖被锁住,占了KSM总流通量的11%。

截止当前,Kusama网络中已经稳定有6条平行链处于运行状态,分别是通过治理分配到免费插槽的Statemine公共利益平行链,以及通过拍卖赢得插槽的Karura、Moonriver、Shiden、Khala和Bifrost。

而在一周前波卡官方发布了Kusama与平行链网络性能的报告,报告从出块稳定性、批准投票统计、网络连接和网络加载这个4个主要领域进行了反馈,结论是:总体来说,网络运行平稳

因此,在上周官方公布了Kusama第二轮平行链拍卖的时间安排,第六场拍卖将于北京时间9月1日晚上20点开始,这也意味着Kusama已经基本从“混乱状态”进入了一个不错的平稳状态,如果第二轮顺利进行,在解决中继链最终确定区块卡顿的问题后会正式迎来波卡的平行链拍卖

那么,在经历了上一轮Kusama插槽拍卖的激烈竞争后,第二轮又有哪些值得关注的项目和团队,下面我们来一探究竟。

上一轮插槽拍卖的总结

1、基本概况

上一轮Kusama的插槽拍卖结束后,正如我们上文所写,超过111万枚KSM被锁定在crowdloan中,同时我们通过后来波卡官方的发文可以知晓,在后3个Kusama插槽拍卖的进程中,竞争依然激烈。

详解Kusama第二轮插槽拍卖的机遇与策略,哪些团队值得重点关注?

因此,官方对于蜡烛拍卖机制进行了进一步的说明和解析,并给出了一定的参考方案,以留给后续想要参与Kusama插槽拍卖的玩家。

而在进一步的描述中,我们可以看到,前5个获得插槽拍卖的项目分别是Karura、Moonriver、Shiden、Khala和Bifrost。而按照计划这些项目将通过为DeFi、流动性解决方案、智能合约(原生和EVM兼容)、隐私云计算等提供基础设施,它们为Kusama生态系统添加了强大的功能,能够满足后续Kusama生态的发展。

2、复盘与总结

2.1第一个插槽拍卖的头两天很重要

波卡和Kusama网络是采用的“2+5”的蜡烛拍卖机制,拍卖以两天的初始竞标期和五天的结束期开始。前两天的竞标期是正常的出价时间段,之后的第三天到第七天是一个长达五天的结束期,这一段时期执行的是蜡烛拍卖的机制,也就是说在后面五天内,虽然也可以增加筹码,但是拍卖可能随时结束。结束时间是在最后一天才可以知道,是随机的通过追溯在最后五天结束期的哪一个区块截止,在结束前获得最高票数的项目方会成为赢家。

这个机制会鼓励项目方尽可能在最初的两天就给出自己最真实的出价,因为后面五天内的出价都并不能百分之百保证能出价成功,也就是说后五天的出价是要打折扣的。

同时,这一次是有五个插槽准备拍卖,由于拍卖会受到众多参与拍卖的人关注,吸引参与者以众贷PLO的形式参与,那么这一轮五个插槽的第一个插槽的最开始两天,就是各个项目方最关键的展现自身实力的时刻,不妨趁这个时间段为拉票时间(注意,拉票时间仅限第一轮的前两天)。因此,这个拉票时间不管是对项目方来说,还是打算参与众贷的人来说都是最关键的时间段

2.2最后的一两个插槽有博弈之处

在刚刚提到的拉票时间,我们会最直观地感受到各个项目方的硬实力,可以基本把有实力的项目方直接排个序出来。上一轮五个插槽拍卖的拉票时间排序出来的项目基本就是最终获得插槽拍卖的项目,但是,在最后一两个插槽的拍卖时遇到了激烈的竞争。

因为虽然拉票时间内的排行可以让各个项目方和参与者明白格局大定,打消许多项目方与前三名的竞争,但是面对最后一两个插槽时,一些潜在的竞争者会觉得说不定再努一把力能够抢得到最后一两个插槽,于是我们看到了第一轮插槽拍卖的前三个基本没什么悬念,反倒是最后两轮竞争非常激烈,所以最后两轮也是十分留意的地方

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当然,我们也不排除有其他特殊的情况发生,只是当前我们所描述的情况是比较大概率出现的一种。

2.3各项目方各显神通

为了替自己拉票,项目方可谓是各显神通。除了本身众贷PLO可以给与参与者项目方的对应token,各项目方也设计出了各种机制来进一步激励人们参与。比如Acala就设计了裂变引流的机制,吸引人们邀请他人参与,可以获得额外的奖励,从而快速汇集更多的人参与其众贷;又比如Crust设计了新的激励机制,使得原本必须要竞拍到插槽才能给与奖励,变为了只要参与了Crust的众贷就可以获得官方的奖励,绕过了PLO本身的机制,这样的设计可以更大限度的激励人们参与。

另外,激励机制也不会是一成不变的,尤其是在上一轮的最后两个插槽拍卖过程中,一些项目方通过提高对PLO的奖励,为最后的冲刺再添一把火。这也使得最后一两个插槽拍卖的竞争异常激烈,不过竞争激烈获益更多的则是参与者,也是一件好事。

新一轮拍卖如何制定参与策略及注意事项

基于我们刚刚总结的经验,对于参与者来说,新一轮的拍卖的策略就呼之欲出了。

1、明确自己参与的目的

首先一点是明确自己的目的:

你究竟是想要支持自己看好的项目而不用在意它是否能真的拍到插槽;

还是说你更希望自己能参与到某个成功拍卖到插槽的项目从而获得其token,而不关心这是不是自己心仪的项目;

又或者你甚至只是想获得类似Crust提供的“投过就会有奖励”这样明确的激励。

2、制定自己参与的策略

根据自己参与插槽拍卖的目的,选择相应的观测指标,并执行操作。

目的①的情况

不用关注其他太多的观测指标,只需要在新一轮中的第一个插槽拍卖开始的前两天尽快参与自己支持项目的PLO,以期能够通过快速增加自己看好的项目的竞拍额,从而吸引当时还在犹豫的一些参与者。

目的②的情况

要多关注第一轮第一个插槽拍卖的前两天的竞拍排行情况。尽量选取排名前三的项目参与,若要想再优中选优,则还需要在这其中看各家的插槽拍卖策略,以及各个项目的资质。重点要注意,这样的目的要尽量选择那些能够成功获得插槽拍卖的项目,保证投的中,否则投不中会承担KSM的机会成本而什么也得不到;尽量选择有前景,能持续发展的好的项目,回报更多。关于这部分,我们会在下一章节再详细拆解。

目的③的情况

则主要关注各家的插槽拍卖策略,看看是否有类似Crust提供的“投过就会有奖励”这样明确的激励。

3、看各家的插槽拍卖策略

每个项目方都会提出配合其PLO众贷的激励机制,众贷参与者都可以参与,不过,对于抱有不同目的的参与者来说,则各有侧重点。

对于目的①,这个策略对本来就想参与对应项目的人来说,只是锦上添花,若有裂变的推广性质,则可以多参与一下;

对于目的②,可以考虑在确定性比较高的排名靠前项目中,进行优中选优的时候作为其中一个参考;

对于目的③,则是需要好好关注其中哪些有“投过就会有奖励”的明确激励,再在这些项目当中优中选优。

另外,这其中涉及到一些计算问题,如果该项目已经上线了,也有自己的价格,那么其众贷的成本和收益是大致能算出来的,若要精打细算,这一点是可以考虑进去,并尽量为自己规划出一个最优解

4、重点关注第一个插槽拍卖的前两天情况

关于关注新一轮的第一个插槽拍卖的前两天,也就是拉票时间,属于最开始各项目跑马圈地展现实力的时期,尤其是临近第二天快结束时,那时候各项目格局初定,到那个时候的具体情况会成为后续大家参与PLO的重要参考数据。

5、多关注每个插槽拍卖的前两天

若要参与PLO,尽量选择在第二天最后一段时间做出选择,因为这两天的时间各项目方之间会经历多次博弈,比如最初展现了一个排名后,会有项目方会考虑在最后加砝码,让最终的结果变得扑朔迷离。从上一轮拍卖的数据看,在Khala与Bifrost争夺第四个插槽时就发生了这样的事,两个项目的竞拍价是交替上升,直到最后一刻才分出胜负。

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6、注意最后一两个插槽的投票情况

正如刚刚提到过,最后一两个插槽的拍卖会更加激烈一些,项目方可能会考虑通过加大参与奖励而做最后的冲刺,这些对于想要获得最后一两个插槽项目token的参与者来说,是重要的参考数据。

注意:以上的策略和建议是以大家手中已经有筹码的前提下,以及根据某些特定现象所提出的,仅供参考。若手中没有筹码,则在做决策的时候需要另外考虑到整个行情走势,并选择适当的配置筹码的时机,以及参与众贷的时机。

哪些项目值得重点关注?

上一节我们提到了在根据自己的策略选出一些标的之后,还需要优中选优,这就涉及到对各个项目的具体分析了,我们暂时例举了一些值得关注的项目,并给出了一些关注的理由,以供大家参考。

另外,此次参考的项目中有许多是上一轮并未参加的项目,其实道理很简单,参加上一轮的项目并不意味着会是所有的第二轮参加者,我们早在六月份的文章《波卡生态一周观察丨“熊出没”,Kusama插槽拍卖生不逢时?》里提到,每个项目的节奏不一样,有可能上一轮没有做好准备的项目,在新一轮插槽拍卖时做好了充足的准备来参与,所以,一起来看看这次会有哪些新秀吧。

1、Heiko Finance(Parallel Finance)

基本情况:

Heiko Finance是Parallel Finance在Kusama网络上的先行网,Parallel是建立在波卡生态系统中的去中心化货币市场协议,提供保证金抵押、拍卖贷款、抵押衍生品和AMM功能,可显著提高DOT和KSM持有者的资金效率。Parallel向用户提供了杠杆质押、拍卖贷款、利率互换、去中心化信用评分等多个功能,可以很好的解决DOT/KSM持有者借贷需求。另外,Parallel Finance的产品线中也拥有 KSM/DOT的Staking衍生品协议,可以生成对应的衍生品资产为资金引入了新的流动性。

团队情况:

创始人Yubo Ruan是多次创业成功者,有传统金融的履历以及计算机工程能力,是八维资本的创始人,管理规模超六千万美金的基金。同时也是Trust Token的投资人及开发贡献者,为TrueFi v2的链上治理和Staking建立了solid程序,并对v2的设计做出了贡献。同时,Parallel还是知名斯坦福密码学教授Dan Boneh作为技术顾问的唯三的项目,另外两个顾问项目分别是知名风投基金A16Z和Chia。

融资情况:

据可靠消息称,Parallel刚结束了一轮由Polychain领投的数千万美元A轮融资,这轮融资过后,Parallel将很可能一跃成为波卡生态中融资额最高的项目。在今年6月份,Parallel已经完成了200万美元种子轮融资。Parallel的投资方包括Polychain Capital、Pantera Capital、Alameda Research、Lightspeed Ventures、Breyer Capital、8 Decimal Capital和Hypersphere Ventures。同时也获得了Web3.0基金会官方Grant的支持。

竞拍策略:

Parallel将拿出其先行网Heiko Finance的代币总供应量的2.5%来对参与此次Kusama平行链插槽众贷的用户进行激励。根据最终参与其众贷的总参与KSM数量来分配奖励的$HKO代币。

根据第一轮拍卖的最后一名大概为13W个KSM数量来看,假设Parallel拍到Kusama新一轮第一个插槽而筹集的KSM为12-13W个,1KSM大概可以获得200枚左右的$HKO奖励。

理由:

尽管目前Parallel团队的信息不多,但其项目仅开始几个月的情况下,项目的产品完成度、代码量和融资程度,都可以体现出这个项目的实力。深挖创始人的履历还是很能说明问题,创始人是兼具金融实力以及计算机多次创业成功者,也有过明星DeFi项目Trust Token的设计经验,懂金融又懂技术还有经验再来做DeFi项目,显然就驾轻就熟了。而其背后也有专业的密码学专家作为顾问,为项目做好了充分的技术支持。

Parallel还能获得圈内两大顶级投资机构Pantera Capital和Polychain Capital的支持,也说明这群专业的加密领域投资机构在尽调Parallel之后,非常看好他们的团队,并相信它在DeFi赛道的潜力。而它能获得新一轮更大规模的融资,成为波卡生态最大融资额的项目,也说明了资本对Parallel的信心。另外,Parallel最近刚公布其被DeFi Alliance-顶级DeFi孵化器入选为成员,波卡生态仅有Parallel和Acala是DeFi Alliance的成员。

Parallel所做的事情并不是DeFi的某一个应用,更像是多个应用的集合,属于DeFi的平台这个生态位。从官方正在开发的产品路线上来看,目前已经有Lending协议、Liquid Staking协议、AMM产品,是一个较为全面的DeFi平台性质的平行链。

从第一轮插槽获得的情况来看,DeFi由于最容易落地因此成为了重点关注的方向,其排名依次为DeFi平台、智能合约链、隐私计算、DeFi应用,那么,Parallel作为与Acala同样定位的DeFi平台,也值得期待其后续发展。

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2、Altair(Centrifuge)

基本情况:

Altair是对Centrifuge在Kusama上的先行网,一旦获得了平行链插槽,Altair会作为一个空白链在Kusama上启动,并在不久之后执行Runtime升级,并启用账户、余额和治理等功能。Centrifuge是最早在波卡上启动平行链的公司之一。它实现了对现实世界资产的通证化,将发票、房屋等商品放置在区块链上,而用户则可以获得一些贷款,是一种全新的DeFi模式,为DeFi注入了高达数万亿美元的现实资产价值。

团队情况:

Centrifuge团队由Cassidy Daly、Michael Ruzic-Gauthier、Dennis Wellmann、Miguel Hervás、Alina Sinelnikova和Colin Cunningham组成,他们拥有来自BMO Capital Markets、NetScientific Group和Berenberg的VC和Finance经验、Stellar、SatoshiPay和Taulia的工程经验、来自Chlu的创业经验以及麦考瑞大学的研究和学术经验,具有良好的技术水准。

融资情况:

Centrifuge得到了顶级传统和加密领域VC Investors的支持,在2018年第一季度从Blue Yard,Atlantic Labs和其他公司获得了800万美金的种子轮融资。后来,又完成了一笔430万美元融资,Galaxy Digital和IOSG领投,Rockaway、Fintech Collective、Moonwhale、分布式资本、TRGC和HashCIB参投。

竞拍策略:

Altair参与了Kusama第一个平行链插槽的拍卖,然而并没有取得很好的名次。其平行链插槽拍卖策略将通过对Centrifuge链上的余额进行快照,继而1:1分配给CFG代币持有者。同时所有将KSM锁定并支持 Altair 获得平行链插槽的参与者都将获得AIR作为奖励。每一只1个KSM将得到50+AIR的奖励。

理由:

Centrifuge的目标是打通链上与链下,将现实中的庞大的资产引入到区块链上,并将最先进的DeFi应用赋予这些资产,是市场前景很广阔的一个生态位,但是结合现实资产的难度不小,这也是为何该生态位的竞争者寥寥无几的原因。

而Centrifuge却是最早的一批先驱者,不断探索该生态位的同时,也隐隐坐稳该生态位的龙头。随着越来越多传统企业和机构对加密货币持开放态度,更多的现实资产将会有DeFi的需求,Centrifuge前景不可限量。

3、Basilisk(HydraDX)

基本情况:

Basilisk是HydraDX的先行网,是一个跨链流通性协议,与HydraDX协同,致力于打造波卡生态及其他生态内每个人随手可用并乐在其中的无摩擦(损失)通证交换中间件。采用了一种受纽带曲线启发的通证模型,处理万能池中多种资产交换,并协调不同组分和协议间的关系。Basilisk官方提出了宏大的愿景,希望为去中心化金融提供如同海洋般的流动性,是专注于资产长尾的首选流动性提供商,以满足新生项目不同阶段的流动性的需求。

团队情况:

HydraDX由Galactic Council和Zee Prime Capital共同开发,灵感来源于Zee prime的一场头脑风暴。Zee prime Capital的DeFi分析师Jakub是HydraDX和Basilisk协议的联合创始人,团队还包括Mattigags、Jakpanik等专业人士。

融资情况:

当前HydraDX已经获得了种子轮融资,KR1和Hypersphere领投,CMS、Tenzor、DFG等参投,具体金额未披露。同时HydraDX也是Substrate Builders Program关键赛道链赛道的项目之一。

竞拍策略:

Basilisk在上一次参与Kusama插槽拍卖的过程中,原定计划竞拍第三或第四个平行链插槽,并宣布了其众贷计划。Basilisk启动了PLO激励计划。通过分层激励系统保证项目有足够的福利来使用PLO引导流动性。所有流入Basilisk的资金都将获得BSX通证奖励,以及额外的HDX通证奖励。然而为了以最低的价格加入平行链,Basilisk在距离中标第五个平行链插槽仅差一步时退出了比赛。

理由:

作为上一轮的第五个插槽拍卖中,一度与Bifrost分庭抗礼,并在最终以微弱的差距惜败于Bifrost的Basilisk,是新一轮插槽拍卖中强有力的竞争者。当前Basilisk已经宣布将要参与第二轮Kusama平行链插槽拍卖,让我们对其插槽拍卖策略拭目以待。

4、Calamari(Manta)

基本情况:

Calamari是Manta Network的先行网,作为Kusama上首个基于zk-SNARK的隐私保护平行链,Calamari会为整个Kusama的DeFi网络提供隐私服务。当前Calamari已经实现了隐私支付MariPay和去中心化AMM交易平台MariSwap两个功能。是当前Kusama生态网络中唯一一个可以保证通证去中心化交互的同时,抗审查并且保护隐私的网络。

团队情况:

Manta Network团队由来自哈佛大学、麻省理工学院及其他高校的多位加密领域资深专家学者构成。其团队顾问更是包括Hypersphere Ventures 联合创始人Jack Platts,Polychain合伙人Tekin Salimi,前Web3基金会联合创始人Ashley Tyson,Consensys的Shuyao Kong等人。

融资情况:

Manta Network此前完成了由Polychain领投,三箭资本,Multicoin,Alameda,Hypersphere参与的种子轮融资。还获得了Web3.0基金会Grant的支持,并且加入了Substrate Builders Program。是Gavin Wood博士长期看好的项目之一。

竞拍策略:

Calamari并没有参与首轮Kusama平行链插槽拍卖,它从一开始就将目光放到第六个竞拍的平行链插槽,并在7月底宣布了其众贷计划。Calamari会将最多30%的Calamari的KMA分发给Kusama的用户。而KMA大部分将由社区成员持有,在Calamari获得插槽之后,先展开社区治理,再进行通证的分发。同时,每个KSM都可以获得至少1万个 KMA。

理由:

作为提供链上隐私环境的Calamari,是Web3.0的重要方向,尤其是与最落地的DeFi相结合,更是未来DeFi的刚需。因此也受到了Polychain等知名加密资本的支持。Calamari具有极强的定制化能力,可以在针对不同的项目打造定制产品的同时实现同样的功能。当前已经与Acala、Subscan等项目达成了合作。

详解Kusama第二轮插槽拍卖的机遇与策略,哪些团队值得重点关注?

5、其他项目

除了以上四个项目,还有很多优质的项目很有可能会参与第二轮Kusama平行插槽拍卖。我们主要针对以下的七个项目进行简单的介绍。

SherpX

SherpX是ChainX的先行网,通过完全去中心化的方式进行跨链资产转移,使得BTC、ETH等可以自有流通到其他链系统中。但是也是独立存在的测试网。致力于成为数字资产跨链枢纽。是跨链交易的重要参与者。目前SherpX已经开始参与第二轮的插槽拍卖了。

PolkaSmith

PolkaSmith是PolkaFoundry的先行网,是一个一站式无边际、无摩擦的DApp工厂,可以为DeFi和Web3.0生态系统提供互操作性。PolkaSmith赋予了用户数字化、安全且可访问的控制权。PolkaSmith将加入Kusama平行链插槽拍卖,以获得8个周期的插槽。如果赢得拍卖,众贷贡献者将为每个贡献的KSM获得100PKS。目前PolkaSmith已经开始参与第二轮的插槽拍卖了。

Crust Shadow

Crust Shadow是Crust的平行网,是基于TEE的本地存储校验实现的去中心化存储的激励层协议,有能力对去中心化计算层提供支持,构建一个重视数据隐私和所有权的分布式生态。Crust Shadow作为使用Kusama平行链资源的桥接,将承担起Kusama平行链和Crust network(主网)之间的信息交换。这对于Crust network的发展至关重要。

Robonomics

Robonomics是一个基于Substrate的物联网项目,将网络物理系统与人类经济相融合,该网络客户端称为AIRA。Robonomics提供了区块链网络与机器人经济网络合作的工具。对于Robonomics而言,作为波卡开发主要支柱的Kusama是其未来优先发展的主战场。取得Kusama网络的平行链插槽对其有着里程碑式的意义。

KILT

KILT是德国的去中心化数字身份项目,使企业和个人能够利用数字身份来控制自己的数据。由BOTLabs设计,首席技术官Ingo Rübe曾在Axel Springer担任Hubert Burda媒体和IT项目的主任。KILT协议用户只需提供一次信息,应用程序就可以持续对该信息进行访问,而用户可以保留对共享数据的控制权。KILT协议加入Kusama对于国际可信区块链应用有非常重要的作用。

Genshiro

Genshiro是Equilibrium的DeFi平行链,并不仅仅是对Equilibrium的复制,Genshiro是Equilibrium未来产品部署到波卡之前的测试场所。Genshiro将会迭代实现一些新功能,比如衍生品、永续合约,黄金、ETF、大宗商品和股票的期货合约等。这对于释放DeFi市场的潜力有积极的作用。

Sakura

Sakura是Clover的先行网,是基于Substrate的DeFi服务平台,提供易于使用的可互操作的区块链基础架构,以降低开发人员的门槛和成本。Sakura同时支持EVM和Wasm,提供一站式的极速跨链体验。

后记

Kusama插槽拍卖对于波卡生态发展的重要性不言而喻,这也是为什么在Kusama插槽拍卖的第一轮结束后,波卡官方会连发几篇文章来回顾这一进程,并做出总结。

即将开始的第二轮Kusama插槽拍卖必然会给Kusama带来更多的锁仓,也会有更多的项目参与其中,毕竟第一轮的重头戏已经完毕,剩下的会迎来更大的竞争,这也是为什么我们需要关注那些更加有实力的项目,尤其是像Parallel Finance这样的后起之秀,往往更值得我们留意,毕竟中国有句老话叫“谋定而后动,知止而有得”。

当然,正如我们文章中的插槽拍卖策略所言,拥有了强大背书和流量之后,参与的团队还需要注意自己的插槽拍卖参与策略和时机,只有这样才能取得事半功倍的效果。

9月的钟声即将敲响,对于Kusama来说,又一场大戏准备上演,这一次谁会拔得头筹,我们拭目以待!

*Polkadot生态研究院所提供的信息不代表任何投资暗示,所发布文章仅代表个人观点,仅供参考学习,鉴于国内尚未出台数字资产相关政策及法规,请中国大陆用户谨慎关注Crypto的发展。

鉴于波卡生态项目层出不穷,但其中劣质项目,骗局项目充斥其中,值得警惕,而另一方面只在波卡项目方的群又很难了解到波卡整个生态发展的全貌,错失许多机会。所以,我们决定建立一个波卡生态群,可以开放式地讨论所有波卡生态项目,大家可以客观的分享对各个项目的观点,了解波卡各个项目的发展情况,又可以互通信息共同把握机会

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