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FTX融资9亿美元解读:向金融巨头迈进

FTX融资9亿美元解读:向金融巨头迈进

原标题 | FTX融资9亿美元解读:出圈,从交易所向金融巨头迈进

7月21日,加密交易平台 FTX 宣布完成 9 亿美元 B 轮融资,包括红杉资本、软银、Ribbit Capital、保罗·都铎·琼斯家族办公室、Coinbase Ventures、Paradigm等超 60 家投资方参与投资,投后估值高达 180 亿美元,创业内最大融资记录。

另据福布斯对赵长鹏的采访,币安已不再持有 FTX 股份。

2019年5月正式成立,FTX用了2年多时间完成了从0到180亿美元的飞跃,融资9亿美元后,FTX下一步走向何方?为何币安不再持有FTX 股份?

 一切为了破圈

加密货币世界很小,金融世界很大。

当有着麻省理工和华尔街背景的Sam Bankman-Fried(SBF)踏足交易所领域,或许就意味着华尔街精英对传统币圈降维打击的开始。

2019年,众多加密货币交易所还在为上什么山寨币/模式币而内卷,FTX从一开始选择了不一样的道路,依靠产品创新驱动市场。

锚定一揽子代币的指数合约(山寨币指数、神龙(中国项目)指数等)、特斯拉等股票代币、杠杆代币、指数代币、美国大选等预测类产品……让FTX摆脱了高度同质化的竞争赛道,走上了依靠衍生品出圈的道路。

此外,在营销宣传上,FTX积极赞助冠名了NBA迈阿密热火队球馆、LOL战队TSM、美国职棒大联盟(MLB),不断开拓加密货币的边界,尝试拥抱更广泛的投资者。

FTX所做的一切似乎都是为了更广泛的出圈,迈入更大的市场,此次融资也不例外。

在接受彭博社和福布斯采访时,SBF明确了此次融资的两个用途:

(1)找到帮助FTX发展的战略盟友,与投资者建立合作伙伴关系;

(2)有更多的并购资本,可能是非加密货币公司、交易商店、NFT平台……收购可能是私人市场交易,公司在估值范围内相当灵活,潜在目标在500万到10亿美元之间。

可以预见,此后一段时间FTX将成为加密货币的大买家,2020年,FTX 以1.5亿美元收购了加密货币投资组合管理应用Blockfolio。

未来的FTX不单单只是加密货币交易所,而是以交易所为基础业务的金融集团,这一点类似于Coinbase。

当众多股权投资者涌入,如何退出成为一个现实考量的问题,FTX上市将成为一个可期待的选项。

7月,在接受The Information采访时,SBF表示会考虑让 FTX 上市,并且倾向于直接上市。此外,SBF还透露了一个重要的数据信息,“我们是全球第三大平台,每天的交易额达到 100 亿美元,去年我们的交易量增长了 30 倍左右。”

伴随着FTX的快速崛起,头部交易所格局已然开始洗牌。

 币安退出 FTX 股权投资

伴随着FTX融资消息一起发酵的还有,币安已经从FTX股权投资中完全退出。

根据福布斯报道,币安创始人赵长鹏(CZ)表示,该公司最近放弃了在 FTX 的股权。

“我们看到了他们的巨大增长,对此我们感到非常满意,但我们已经完全退出了。” CZ将撤资解释正常投资周期的一部分,并表示“我们仍然是朋友,但我们不再有任何股权关系。”

2019年12月,币安曾对 FTX 进行过一笔金额未公开的战略投资。

为何币安退出了FTX的投资?

在FTX这一轮的投资者名单中,我们发现了币安曾经的“敌人”红杉资本的身影。

2017年,红杉资本因币安A轮融资中的“排他性条款(Exclusive Clause)”在香港起诉币安,2018年4月被香港高等法院驳回,随后币安创始人赵长鹏起诉红杉资本损害其名誉。

从此之后,红杉资本与币安也成为敌人,赵长鹏曾在社交媒体表示,要求在币安上线的项目披露其与红杉的关联,言下之意要封杀红杉资本投资的项目。

当FTX拿到红杉资本的投资,或许注定要与币安“分手”,或者当FTX与币安“分手”后,才拿到红杉资本的投资。

FTX牵手红杉资本,大概率由Paradigm联合创始人Matt Huang搭桥引荐,他曾是红杉资本合伙人,同时Paradigm也是FTX的投资人,并在这轮投资中充当了FA的角色。

FTX红杉资本Paradigm这又将构筑起一个新的同盟。

“世界需要一个与监管机构合作的高质量的全球加密货币交易所,”红杉资本合伙人Alfred Lin 接受采访时给予了FTX高度评价,“FTX 就是那个交易所,有潜力成为所有类型资产的领先金融交易所。”

其次,FTX与币安虽然此前有股权投资上的往来,但用SBF的话来讲,总体上是竞争与合作的关系,既有业务上的合作,也有矛盾与冲突。

2020年3月,币安下架了FTX的杠杆代币,公告给出的原因是发现用户不理解FTX杠杆代币的运营机制,听取社群意见后为了保护用户不得已下架。

这让SBF一度非常被动与尴尬,不得不快速在FTX上线以USDT计价的杠杆代币交易对。

5月12日,币安上架了自己的杠杆代币,强调币安的杠杆代币降低了风险系数和费率,从而更符合加密资产市场的需求,更加安全。

为表达态度,SBF点赞了一条推特,如果币安在下架 FTX 的杠杆代币后要推出这类带有欺诈的双向期权那会蛮好笑的。

2021年4月,在币安推出股权代币后,SBF也在推特发声。

“币安也有股权代币了,FTX的股权代币玩完了。币安只有一项股权代币产品,一个礼拜仅开放交易33个小时,没有期货、用户无法透过CM-Equity赎回标的股票。”

最后,SBF使用了一个高情商的表达:“这只是币安的测试版本,且只有透过同业竞争、挑战,才能使加密产业更加进步。”

不过,即使币安退出了FTX的股权投资,币安还持有 FTX 代币(FTT),连接依然存在,竞争与合作依然是常态。

目前,无论是现货还是合约交易量,币安都牢据第一的位置,更多的烦恼来自于监管层面,而FTX在现货交易方面存在短板,尚须补足。

 从细节看FTX

SBF如今已经成为加密货币行业的一面旗帜。

2017年末,创立Alameda Research;2019年,创立FTX;2020年,发展Solana生态……短短5年时间,SBF跻身加密货币首富行列,2年多让FTX市值高达180亿美元,业务版图覆盖一级市场投资、二级市场交易、基金LP、交易所、公链、挖矿套利、OTC……从而构建起一个庞大的SBF生态帝国。

SBF如何快速崛起,挖塌DeFi项目,控盘Sonala一直是行业内津津乐道的话题,并且有诸多小道消息在流传,其他交易所也在内部研究探讨,但抛开战略层面的宏大叙事,从小人物视角,或许也能窥见FTX的成长之道。

一名行业从业者Erci在得知FTX融资9亿美元的消息后,回忆起了他与FTX之间的小事:

1/ 我们的一家投资组合公司正在与多家交易所进行上币谈判,所有这些交易所都在说技术整合需要4-5个月,并要求支付上币费用,我向sam提及此事,四天之后,代币就上线交易了。  

2/ 我注意到用户FTX的UI界面有一个奇怪但不严重的错误,在电报中提到了这个问题,第二天他们的工程主管就把这个问题解决了。

3/ 我抱怨说,账户余额没有显示逗号,使其难以阅读。他们说:”哦,如果你有大量的余额,就会有逗号。

4/ 我认识的一个人,差一点就被“史诗级清算”,他能和FTX的OTC达成交易,没有被清算。(和我一直以来的印象一样,FTX其实很关心客户的。)

另外一个从业者russmonk认为归根结底是因为FTX有出色的领导者和团队,“从来没有见过像sam这样在推特上为一些小账户提供用户支持的大佬。”

前 MakerDAO韩国BD负责人DooWanNam表示,“FTX是我到目前为止最喜欢的CEX,特别喜欢他们灵活的订单系统,可以在不取消之前的订单的情况再下订单,唯一的缺点是某些交易对的流动性很差,如果你主要是交易主流币和DeFi币,是完全没问题的。”

抛开FTX在各家媒体投放的“SBF利他主义”等营销广告不谈,SBF在行业内的确称得上是“天才与勤奋”的代表,融资消息曝光后,关于SBF直接在办公室地上睡觉的图片疯传。

SBF在该图片下回复称,“有趣的事实,箱子顶部的花生酱和果冻绝对令人作呕,它们已经过期了”,拼命程度可见一斑,不过“副作用”就是,SBF的肚子和他的财富增长速度呈正比。

FTX融资9亿美元解读:向金融巨头迈进

 

就人设的打造而言,如今的SBF已经成为加密货币美国梦的代表,也激烈着更多名校以及金融行业精英参与到这个行业的建设中来。

想起一件往事,2019年,SBF曾来中国拜访一位行业大佬,却被拒之门外,如今看来,有些唏嘘。

让人想起了中国那句老话,朝为田舍郎,暮登天子堂。

你永远不知道一个陌生的年轻人未来究竟有多么大的能量,这或许也是这个行业的魅力所在。

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