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Messari:速览二季度 Web3 与 NFT 领域关键进展

原文标题:《Messari:21 年第二季度 Web3 及 NFT 报告》

撰文:Mason Nystrom,Messari 分析师

如果今年年初,有人走到我面前说,NFT 的销售额将轻松超过 10 亿美元,GaryVee 将推出 NFT 项目,Axie Infinity 将成为五大 NFT 市场之一,我会回答:「我会相信其中之一」。但是,过去的一个季度见证了前五大收藏品超过 7.5 亿美元的销售额,Axie 的市场产生了 770 万美元的费用,而 GaryVee 已经从他的 NFT 项目中获得了超过 100 万美元的版税收入。

NFT 生态仍在增长

媒体关于 NFT 市场已经死亡或泡沫已经破裂的说法,客观上是错误的。媒体主要关注加密艺术和收藏品(如 NBA Top Shot),但广泛的 NFT 生态系统仍在继续增长。事实上,OpenSea 在 6 月录得了其有史以来最好的 NFT 销售量的月份。虽然 Rarible 的表现不佳(相对于 OpenSea 而言),因为该市场没有提供对过去几个月蓬勃发展的一些 NFT 类别的访问,包括 NFT 头像、艺术块、体育收藏品和虚拟世界。

Messari:速览二季度 Web3 与 NFT 领域关键进展

OpenSea 向我们展示了 NFT 生态的增长。6 月,OpenSea 为近 4 万名活跃的交易者提供了超过 211,000 笔的 NFT 销售。

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总的来说,6 月是 OpenSea 有史以来 NFT 交易量最好的一个月,NFT 销售数量创下新高,活跃交易者数量也是第二好的一个月。

虽然 OpenSea 仍然是整个市场的领导者,但 Axie Infinity 在整个季度实现了激增,成为了第四大 NFT 市场。值得注意的是,Atomic Market–WAX 上 NFT 的首选市场–现在在 NFT 市场排名第八。

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Axie Infinity 的增长是在 Ronin 第二阶段迁移之后实现的,Ronin 是其与以太坊挂钩的侧链,它提供了降低的 gas 费用和更无缝的用户体验。虽然 Axie’s 可以在其他平台上兑换,但 97% 的 Axie 交易量发生在 Axie 市场上,而该市场的费用(以 AXS 和 ETH 为单位)是递交给 Axie 金库的。

Axie 金库现在的价值已经超过 2100 万美元,其中 85% 是在过去一个季度通过繁殖和市场费用积累的(1800 万美元)。Axie Infinity 与其他加密货币游戏已不可相提并论,而且它将继续上升。Axie Infinity 下一个重要的里程碑将是在第三季度推出 AXS 质押,并将在第四季度推出其虚拟世界 Lunacia 的 alpha 版本。

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头像不是 NFT 的最后标的

也许,上一个季度最重要的趋势之一是 NFT 头像项目的继续。NFT 头像,专门为个人在互联网上代表自己而设计的收藏品(如 CryptoPunks),继续呈现流行趋势。这个新兴行业在整个 21 年第二季度产生了近 3.5 亿美元的二级销售,而整个 2021 年上半年产生了近 6 亿美元。

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神奇的数字:10,000

正如 DeFi 的夏天见证了每一个成功的 DeFi 协议基于食物的分叉,像 CryptoPunks 这样的 NFT 蓝筹项目也正在经历着一个类似的分叉大戏。

这些推出的新项目大多具有 CryptoPunk 式的特征,包括数量上限约 10,000 个 NFT,每个 NFT 有独特属性,具有不同的稀有程度,以及专注于宣传有关其化身项目未来价值的社区。

这些推出的项目包括:

  • Meebits- 由 Larva Labs (CryptoPunks 的创造者)设计的 20,000 个独特的 3D 角色,作为虚拟世界的头像。现有的 CryptoPunks 和 Autoglyphs 的所有者也能够申请一个免费的 Meebit。
  • Bored Ape Yacht Club – BYAC 是一个由 10,000 个独特的 Bored Ape NFT 组成的集合,可以进入 「交换俱乐部」,这是一个 Bored Ape 会员的专用组。
  • Bored Ape Kennel Club- 猿猴的最好朋友。与 Meebits 类似,每个 BAYC 都有一只免费的狗狗可供 「领养」。我想,这或是因为每只猿猴都需要一只狗吧。
  • Wicked Craniums- 10,762 个 NFT 的集合,每个颅骨都是你进入 「The Cradle」的门票,这是一个 Cranium 成员专属的团体。
  • Bulls on The Block – BAYC 的早期社区成员,希望为社区创建一个钱包,用于二次销售积累。有 10,000 个类似于 BAYC 的独特公牛。
  • My Fking Pickle – 10,000 个泡黄瓜
  • Slumdog Billionaires – 因为加密货币的每个方面都需要 10,000 条狗。

Larva 实验室的团队对他们的 Meebits 项目很有想法。由于 Meebits 可由 Punks 或 Glyph 持有人认领,Meebits 为现有的 Larva Labs 社区提供了附加价值。这创造了 Meebits 与 CryptoPunks,以及朋克价值叙事相关的感知,而不是从一个较新的、不相关的 NFT 中贬低他们现有的收藏品的感知。此外,Bored Apes 在 21 年第二季度明显产生了超过 6000 万美元的销售额,目前在 NFT 头像列表中按数量排名第三(仅次于 Punks 和 Meebits)。

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然而,这些 NFT 头像项目中的大多数可能会沦落到与 Hashmasks 一样的命运。注,Hashmasks 是一个曾经很突出的 NFT 项目,自 2 月份推出以来就一直很冷清,在过去一个季度只产生了 200 万美元的二次销售。

NFT 头像的一个更大的问题是,这些社区中的大多数都相对较小,由少数个人拥有。Meebits 拥有最大的所有者基础,尽管他们的 NFT 数量是其他大多数 NFT 头像项目的两倍(20,000 vs ~10,000)。尽管如此,所有这些项目都有很强的集中性,像 Gary Vaynerchuk 这样富豪就透露他拥有 52 个 Punks 和 54 个 Meebits。

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最终,集中的所有权有助于推动稀缺性的叙述,但将阻碍社区的增长,除非个人出售。与奢侈品行业类似,买家的数量有限。此外,随着其他类型的知识产权推出 NFT 头像(想想蝙蝠侠 NFT),那么对加密货币原生头像的需求可能会减少。Genies–Flow 上的头像 NFT–最近在 5 月筹集了 6500 万美元的 B 轮融资,并与包括 Rihanna、Shawn Mendes 和 Cardi B 在内的各种名人建立了合作关系。随着各自的明星向他们的忠实粉丝出售 NFT,这些类型的 NFT 很可能会吸引大量关注。

头像 NFT 是一个新兴领域,但最终将面临幂律分布,一些将有很高价值,而大多数的价值将大大降低。在加密货币原生头像项目中,CryptoPunks 已经成立,并可能继续成为加密货币中 NFT 蓝筹股的标准,而其他加密货币原生头像项目由于名人和 IP 风格头像项目的涌入,会发现自己需要努力扩大采用。

Web3 的采用已达临界点

人们对 Web3 的普及期待已久,但由于对计算、索引、数据管理、托管、存储和其他重要服务的基础设施的需求而未能充分体现出来。然而,经过多年的建设和持续增长,许多 Web3 协议开始进入其发展阶段。

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多年来一直持续建设的中间件层现在正经历着产品与市场契合的开始。Livepeer 是一个视频基础设施供应商和流媒体应用市场,每周处理数百万的视频,并产生数千的协议费收入。

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The Graph 正式迁移到了主网,并部署了几个协议的子图,现在每周产生几千美元的费用。

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Ocean Protocol 的数据市场(可让个人发行数据集作为 balancer 流动性池)在 419 个数据集池中拥有超过 330 万美元的 TVL。

文件和数据存储网络也将继续获得采用:

  • 存储在 Arweave 上的数据又增长了 1.8TB (1800 千兆字节)。
  • Sia 上利用的存储容量达到了 1.09PB (1PB=1000TB)的历史新高,总容量为 3.25PB。
  • Filecoin 上存储的总数据现在超过了 23PB。
  • 在其他地方,像 Handshake 这样的 Web3 协议正经历着越来越多的使用,目前有近 150 万注册的 Namebase 域名和超过 10 万个 Handshake 域名在使用。Helium 的网络每周增加数千个节点,导致花费了 1470 亿数据点数(相当于约 3500GB),总净收入刚刚超过 140 万美元(主要用于增加新的热点)。

尽管如此,虽然 Web3 的许多个别组件都准备好了它们的突破时刻,但整个堆栈还没有找到与 DeFi、NFT 或其他 Web3 协议互操作的方法。Web3 不再是遥不可及的星辰。堆栈正在走到一起,而星星们正在迅速排列。

名人、影响者和品牌 NFT

害怕,逃避,但命运终会到来。

随着像 GaryVee 这样的名人深入到加密货币圈内,其他名人和影响者的进入风险就会降低。

Gary Vaynerchuk,通常被叫做 GaryVee,现在正通过他的新 NFT 项目 VeeFriends 进入加密货币行业。自 5 月初推出以来,这个双重的 NFT 项目和品牌货币化实验已经相当成功,在本季度产生了超过 1100 万美元的二次销售。

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此外,像 Jay-Z 这样的知名艺术家也在进入加密货币领域,他已经将 CryptoPunk 设置成了 Twitter 头像。更重要的是,这位说唱大佬在苏富比拍卖会上进行了 「Heir to the Throne」的拍卖,这是一个基于其首张专辑的 NFT 收藏品,最终以 13.9 万美元拍出。

历史上难以将其作品货币化的音乐人(除了通过音乐会)已经成为了 NFT 实验的先行者。Yellow Heart (NFT 票务市场)已经开发并发行了 Maroon 5 和 The Kings of Leon 的 NFT 系列,其中包括前排座位、参加试听会、与专辑配套的肖像等额外福利。

如果个人通过 NFT 实现品牌货币化,那么大型成熟品牌也不会落后太久。Twitter 最近就在 Rarible 上推出了 「Twitter 140 系列「,这是一套包含了 Twitter 历史和流行文化的 NFT。

第二季度收官

有时,一个季度在不知不觉中就过去了。而其他时候,一个季度会出现突破性的趋势。对于 Web3 来说,本季度处于中间位置。Web3 行业经历了一些颠簸的增长并达成了一部分里程碑,但总体上呈稳步上升趋势。

在 NFT 中,从大众消费者的角度来看,本季度比较平静,但从分析的角度来看,并不平静。艺术品销售下降,但 NFT 投机者转移到了更绿色的「牧场」(正如所有投机者一样)。NFT 的格局仍在继续扩大,并开始涉猎各种尚待探索的新领域,尽管这意味着我们必须让名人进入 OpenSea 的大门。下一季度会发生什么谁也不知道,但如果这些趋势继续下去,对于那些关心 Web3 和 NFT 采用的人来说,今年下半年将是值得期待的。

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