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详细拆解黄金过去50年的走势,这对比特币的发展有何启发?

今天稍微有点时间,我们今天展开一点来讲。关于BTC的观点,做投资还是需要回到历史研究中,所以你看到那么多人告诉你,做投资的人都喜欢读历史和哲学的书。因为回到历史,你才能“古今多少事,都付笑谈中”。

“事来则应,事去心止”绝非一种赘词,而是真正属于“阿赖耶识”以上的境界。在说BTC的时候,我们不得不将黄金的历史走势图翻出来,做一番研究,看看黄金当年是因为哪些时间一路走高,然后又是因为什么因素导致了今天历史地位的下滑。

详细拆解黄金过去50年的走势,这对比特币的发展有何启发?这是黄金过去50年的走势图,估计大家看不清。我拆分一下:

下面这张是黄金1968年-1980年价格走势图

详细拆解黄金过去50年的走势,这对比特币的发展有何启发? 第一个上涨阶段

1967年11月18日,英镑在战后第二次贬值,1968年3月17日,“黄金总汇”解体。《史密森协定》签订,美元正式与黄金脱钩,然后我们看到戴高乐同志宣布要从美国提走黄金。 

紧接着美国总统尼克松关闭黄金窗口,停止各国政府或中央银行持有美元前来兑换黄金。美元挣脱黄金的牢狱,自由浮动于外汇市场

于是我们看到了,美元从1967年从40美金一路飙升了到了180美金,那个时候还没有超发泛滥的货币,没有高速发展的货币体系,没有经济危机,没有完备的现代工业体系,更没有信息门槛极低的互联网和交易门槛极低的世界经济体系。

即便如此,脱钩美元后的黄金,依然如脱缰的野马,一路向上,如果按照今天的各种组成要素,400倍甚至更高的涨幅倍数,是可以看见的,所以这么去看BTC的涨幅也就一点都不为过了。

第二个暴涨阶段

我们再看上图,我们真正看到黄金开始上涨的时候是1978年以后中东爆发两伊战争,世界陷入第二次石油危机

所以我们看到了:

1978年,原油飙涨达一桶30美元,金价涨到244美元。

1979年,金价涨到500美元。而同年美国的通胀率仅仅才12%。

1980年元月的头两个交易日,金价达到634美元,美国财长米勒宣布财政部不再出售黄金,之后不到30分钟金价大涨30美元达715美元,元月21日创850美元新高。

美国总统卡特不得不出来打压金市,表示一定会不惜任何代价来维护美国在世界上的地位,当天收盘时金价下跌了50美元。

1980年2月22日,金价重挫145美元。当代首次黄金大牛市宣告结束,但是从1968年开始,黄金已经持续了12年的牛市,每年投资黄金的年化平均回报率是30%。

详细拆解黄金过去50年的走势,这对比特币的发展有何启发?而从1981年以后,黄金在美联储的打压和世界和平的大环境下,走势一路阴跌。1980年左右世界一篇歌舞升平,亚洲四小龙崛起,日本制造业问鼎世界,美元不断超发,全球其他央行也不断跟风超发货币,但是在繁荣的经济发展背景下,黄金依然表现低迷。

直到1987年,美国股市崩盘后,黄金价格有一个反弹,到486美元的峰顶后便一路下滑。而这十年美国的通胀率升幅共达90%,以低通胀率见称的日本也在20%的水平,世界范围大灌水。

即便是在1991年欧元央行体系正式搭建,美国策划了科威特战争,黄金也只是小幅度反弹,同年苏联宣布解体,世界从此进入一超多强的格局。

从90年代到2005年,这十多年的时间,黄金一直维持在500美刀左右的区间。中间虽然遇到过98年的经济危机,01年的互联网泡沫,但是整体的波动都不是很大。这意味着黄金在这个阶段变成了一个配置属性的产品。

详细拆解黄金过去50年的走势,这对比特币的发展有何启发?详细拆解黄金过去50年的走势,这对比特币的发展有何启发?从黄金的整个历史来看,每个阶段世界的主要因素是影响黄金长期走势的最核心原因。

我们来梳理一下。

1968年-1980的整个走势,是美元与黄金脱钩,美元变成自由汇率体系,然后美元为了奠定世界货币体系的市场地位,不断搅乱中东局势,世界一篇混乱,石油危机成为了世界的主要事件,而石油又是世界工业体系最重要的生产要素,于是,石油影响美元,美元控制石油,美元的波动和不确定性,又推高了黄金的市场地位,于是我们看到了12年的黄金牛市。

然后是1980-2000左右的黄金震荡市场,这20年黄金为什么没有大的波动?我分析主要原因有2个:

1、  黄金只是一种配置型的贵金属,不是生产必须的生产物资,不受市场供求关系的影响。

2、 美元已经在1978左右控制了石油,Swift系统也受老美牢牢控制,世界货币体系的霸主地位已经稳固,虽然后面还发生了很多波动,但是这些波动都无法改变整个局面,苏联届时也奄奄一息,根本不具备和美抗衡的局势,尼克松访华这些时间已经说明了一切。所以世界那个时候已经是混沌初定,因此黄金的上涨因素失去了。所以黄金变成了配置型的产品,波动很小。

2005年以后,还是由于美国出现了经济危机的端倪,美元为了逃离风险敞口,所以黄金成了最好的风险避险地,于是我们看到了后面黄金从500涨到1900美金左右。 

简述完了黄金的50年走势图,大家应该非常明晰了,黄金的价格波动主要背后的影响因素是美元的稳定性问题。

 

BTC行情分析

如果大家再将BTC的历史走势做一个相对应的复盘的话,我相信也不难找出相对应的主要影响因素;具体的影响因素,我在之前的文章里面都有所罗列,我会再找一个时间做一个简单的梳理,这也是我说BTC的牛市基础,中短内还存在的原因。

再说回短期内的风险可能点,现在BTC又重回60000的大关口,这次对应的爆破点是62000的位置,如果不创出新高,中期的共识和获利盘有杀盘的风险。 

如果继续新高,风险会转换为更强的FOMO情绪,会再次推动整个市场的疯狂。最近的小币乱舞就是BTC和ETH坚挺推动的。

ETH行情分析

ETH继续震荡走高,但仍在日线新新中枢的位置中,结构稳定。最近喊ETH 10000刀的人越来越多了。市场乐观的热度又开始上升了,需要看到牛市基础下面ETH的可能,也需要密切监视BTC的波动风险。

LTC/BCH/EOS/XRP/ADA行情分析

四小龙全部新高,XRP解除风险之后,重回第四位置,意料之中,但却也是惊喜之外。四小龙还是没有闲着,希望给自己正名,XRP首当其冲。短期内就不要再上车了,这个阶段,周期只能短线视之

DOT/KSM行情分析

市场热度被ETH/BTC还有类似四小龙的小币们带走了,当然新币的吸金效应也比较明显,波卡的热度自然就下来了,但是仍然需要坚定地持有,不然追高换仓,后面波卡搞事儿,回来一看又买不进去了。左一耳光,又一耳光,还谈什么赚钱。

行情分析完成于2021.04.11 10:00

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