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Compound创始人参投,锁仓量40天增长10亿美元,3分钟快速看懂悄然生长的Vesper Finance

文 | 梁雨山

在追求资本效率最大化的DeFi市场,收益聚合赛道一直是投资者与VC的宠儿。

从去年夏天YFI火遍整个市场,至年初Badger Dao、Alpha Homora锁仓量暴增,旨在提高资金利用率的聚合器已然成为市场热捧的投资工具。

近期,Vesper Finance (VSP)持续攀升锁仓量与币价,似乎进一步印证市场对收益聚合协议的青睐。Defipulse数据显示,从2月17日正式上线以来,Vesper锁仓量在不足40天的时间内涨超2500%,突破10亿美元,排名升至第十;其原生代币VSP同期上涨29倍(与Sushiswap平台2.5美元开盘价相比),达发行以来最高水平。

Compound创始人参投,锁仓量40天增长10亿美元,3分钟快速看懂悄然生长的Vesper Finance

(自2月17日正式上线以来,Vesper Finance锁仓量表现

与Badger Dao(将比特币引入DeFi)、Alpha Homora(杠杆挖矿)叙事相比,Vesper讲述怎样的故事?其迅猛的涨势仅仅因为提供收益聚合功能吗?从运行机制以及代币经济学角度,火星财经APP带你快速了解蓬勃发展的Vesper Finance。

一、Vesper Finance是什么?

根据官方定义,Vesper Finance是专注易用性的DeFi平台,旨在为用户提供简单、易用体验,降低进入DeFi世界的投资门槛。

简单理解,Vesper Finance是收益聚合器,其特点在于简化用户投资方式。这主要表现在,Vesper设计「激进」和「保守」两种池,方便投资者根据自己的风险偏好进行投资;同时,其应用界面还为用户提供中文、英文及日文等8种语言选择,降低投资复杂性。

Compound创始人参投,锁仓量40天增长10亿美元,3分钟快速看懂悄然生长的Vesper Finance

Vesper Finance由区块链基础设施公司Bloq孵化,后者创始人为早期比特币开发者Jeff Garzik。去年12月,Vesper正式开启测试,超700名用户在2个月内向池中投入2500万美元。

至今年2月15日,Vesper正式上线前两天,官方团队宣布完成250万美元融资,投资方包括A195 Capital、 CMT Digital、Kenetic Capital、 Digital Strategies、HCM Capital(由富士康集团母公司创立)等8家机构,以及Robert Leshner(Compound创始人)、Ryan Selkis(Messari创始人)及Meltem Demirors(CoinShares首席战略官)等个人投资者。

二、运作机制

降低投资复杂性是Vesper成功吸引资本与用户的根本原因吗?答案或藏在运作机制中。

Vesper核心产品是「增长池」(Grow Pools),我们目前已经知道其设计「保守」和「激进」两种策略池,前者支持较高的抵押率,流动性仅汇入MakerDAO、Aave和Compound等经过审计的协议;后者(「激进」池)允许用户以较低的抵押率,最大化的资本效率来提高收益,其大多与新协议或未经审计的协议交互(例如Harvest)。

相比而言,如果市场大幅波动,「激进」池更容易引发清算,但收益也更高。Vesper目前仅上线「保守」策略池,涉及币种包括DAI、ETH、USDC、WBTC 与VSP。

Compound创始人参投,锁仓量40天增长10亿美元,3分钟快速看懂悄然生长的Vesper Finance

(Vesper「保守」策略池)

当用户使用Vesper时,其可以根据收益率选择策略池,当然也可将资产分别投入多个池子。此后,Vesper会将汇总的流动性部署至Aave、Compound等DeFi协议来产生收益。

Compound创始人参投,锁仓量40天增长10亿美元,3分钟快速看懂悄然生长的Vesper Finance

(用户可选择将部分资产投入池中)

当用户决定将资金撤出时,Vesper会收取两部分费用:0.6%提款费、15%平台费。这些费用的95%用于回购VSP,剩余5%分配至策略开发者。

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举例来说:

• 一个拥有5000万美元总提款量和500万美元累计收益的策略池将转化出105万美元费用;

(0.6%提款费为30万美元,15%平台费为75万美元,两者共计产生105万美元费用)

• 这105万美元会被发送至Treasury Box,随后在公开市场上回购VSP;

• 在105万美元中,95%分配至vVSP池参与者(997500美元)(即回购的VSP会再放入vVSP池中,提高持有者的收益)

• 其余5%分配至设计该池的策略开发者(52500美元)。

Vesper运行机制将VSP持有者以及策略池使用者结合在一起。

Vesper平台产生的所有费用都会发送至金库(也就是Treasury Box),用于在公开市场回购VSP,这不仅激励用户长期使用产品,且对代币在二级市场表现提供上行动力,促进持币者长期持有资产。

总的来说,VSP代币成为带动Vesper运转的引擎,而这或许就是其锁仓量、代币价格飙升的重要原因。

三、VSP代币

VSP代币总量1000万枚,其中65%(650万)分配至社区,剩余35%(350万)分配至Vesper团队、顾问和战略合作伙伴。

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具体来说:

• Launch pool(255万枚VSP)

测试版本参与者分配45万枚VSP,发布VSP代币时进行空投(最终空投30万枚VSP);

未来12个月分配210万枚,前三个月占比较大;

• 储备金(295万枚VSP)

储备金用于社区建设和激励;

• 流动性提供者(100万枚VSP)

用于激励Uniswap、SushiSwap和Loopring平台上的流动性提供者;

• 团队和顾问(250万枚VSP)

208333枚代币在上线时释放;

2291667枚代币在平台正式启动后的11个月内线性释放;

• 战略合作伙伴(100万枚VSP)

83,333枚代币在上线时释放;

916,667枚代币在平台正式启动后的11个月内线性释放。

预计Vesper上线一年后,VSP代币流通量将占总供应量的70%~80%。官方称,届时社区可投票决定更改VSP供应量。

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根据Vesper官方数据,目前单枚VSP价格达74.71美元,流通量2,174,159(占总供应量的21%),市值超1.6亿美元,过去24小时内回购并投入vVSP池中的代币数量为508枚。

四、结语

整体来看,Vesper学习Sushiswap的方式,以回购原生代币来激励用户与持币者建设社区。据官方推特,Vesper团队计划在平台运行6个月或一年后实现完全社区化。

在产品设计方面,除上述提及的Grow Pool外,Vesper还计划推出Earn Pool,允许用户存入一种代币获取另一种代币。这是一种独特的收益策略,在目前的DeFi市场中并不常见。

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