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Metrics丨“312”以来,加密圈发生了哪些改变?

作者 | Nate Maddrey

翻译 | 李翰博

2020年3月12日,在COVID-19迅速蔓延的恐慌情绪升温的情况下,比特币(BTC)在24小时内从8000美元左右暴跌至4000美元以下。加密市场的其他部分也随之崩溃。现在,一年多以后,我们回顾一下自那天以来,事情发生了多大的变化

虽然当时的价格下跌可能看起来是灾难性的,但事后看来,这是一个以相对优惠的价格投资BTC和其他加密资产的好机会

随着3月12日价格暴跌,市值与实现价值(MVRV)之比骤降至0.88。MVRV的计算方法是用比特币的市值除以其已实现的市值。从历史上看,MVRV跌破1.0的时期是投资BTC的最佳时期

Metrics丨“312”以来,加密圈发生了哪些改变?

这个指标在3月12日的暴跌中保持不变。2020年3月12日,BTC的价格收于4,959美元。2021年3月12日,它的收盘价为57,335美元,涨幅超过10倍(1000%)

同样,以太坊(以太坊)在去年也有巨大的增长。2020年3月12日,以太坊收于110美元,2021年3月12日收于1768美元,涨幅超过16倍(1600%)。 

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来源: Coin Metrics Network Data Charts

在过去的一年里,用户的采用率也大幅增长。下图显示了各自持有至少0.0000001%总供应量的地址的增长情况。以太坊地址增长了55%,从252万增加到390万,而BTC则从598万增加到665万,增长了11%

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来源: Coin Metrics Network Data Charts 

但BTC巨鲸地址的增长速度比以太坊巨鲸地址的增长速度快。下图显示了持有至少0.01%总供应量的地址数量。值得注意的是,BTC巨鲸地址在暴跌后不久就开始增加,11月、12月和1月都有大幅上升。这可能是由于全年机构投资者大增。供应量至少为0.01%的BTC地址从2020年3月12日的993个到一年后的1057个,并在2020年12月27日达到峰值1243个。

BTC巨鲸在2020年12月底急剧下降。这很可能是由于一家交易所(或几家交易所)对地址进行整合和重组,但具体原因不明。

与BTC不同,以太坊巨鲸在暴跌后立即减少,并在这一年的大部分时间里保持下降。但它们在2021年开始增加,这可能是机构投资者入驻的信号。截至2021年3月12日,有1066个以太坊地址,至少有0.01%的供应,比2020年3月的983个增长了8%。 

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来源: Coin Metrics Network Data Charts 

自股灾以来,稳定币也有巨大的增长。最初,稳定币很可能是在市场波动中用来持币观望的。在BTC下跌后,许多人冲进了稳定币提供的相对安全。但从那时起,稳定币的使用案例就蓬勃发展起来了。稳定币现在被广泛用于去中心化金融(DeFi),并越来越多地用于在世界各地转移资金。稳定币也被用于交易,它们被用来进出其他加密资产。

自2020年3月12日以来,DAI、USDC和Tron发行的Tether (USDT_TRX) 供应量都至少增长了17倍。总体而言,稳定币总供应量在这一年中从约64亿美金增长到超过550亿美金。 

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来源: Coin Metrics Network Data Charts

尤其是USDT_TRX,从几乎一无所有发展到现在最大的稳定币之一。USDT_TRX持有至少1美元的地址比去年增加了74倍以上。2020年3月,持有至少1美元的USDT_TRX地址只有17258个,而现在则超过了130万。

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来源: Coin Metrics Network Data Charts

从图中去掉USDT_TRX可以看出,其他大部分主要稳定币也有较大增长。USDC在2021年特别强势,自2020年3月以来,持有至少1美元的地址增加了9倍多,达到约493K。

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来源: Coin Metrics Network Data Charts 

但从链上转账价值来看(30天平均),USDC和USDT_TRX更加接近。尽管USDT_TRX持有至少1美元的地址数量是USDC的两倍多,但这两个稳定币每天的链上转账金额却相近。这是因为与USDC相比,USDT_TRX的大部分转账金额都很小。虽然USDT_TRX的日交易量是USDC的9倍左右,但USDC的转账价值中位数是USDT_TRX的12倍左右。

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来源: Coin Metrics Network Data Charts

自2020年3月以来,比特币、以太坊、稳定币以及整个加密技术都得到了巨大的发展。市场正在迅速成熟,一批新的机构和散户投资者正在流入。随着活跃度不断增加,行业的不断发展,明年一定会带来另一波大的变化。

网络数据分析

总结指标

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来源: Coin Metrics Network Data Pro 

过去一周,BTC市值突破1万亿美元,价格回升至6万美元以上。链上使用量全面上升,BTC、以太坊、Tether、USDC和UNI的活跃度都有所上升。比特币和以太坊的算力也持续上升。受矿工收入增长的提振,比特币算力周环比增长1.7%,而以太坊算力增长2.2%。

网络亮点

2021年,交易所持有的BTC数量继续攀升。交易所持有的BTC在2020年初达到历史高点后,在2020年3月崩盘后下降,并在这一年的大部分时间里呈下降趋势。但在2020年11月,趋势发生了逆转,主要得益于Binance和Gemini持有的供应量增加。这种潜在的信号是大量散户交易者将比特币放在交易所中,而不是在自己的钱包中。

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来源: Coin Metrics Network Data Charts

交易所持有的以太坊数量在2020年7月达到峰值,但此后一直在减少。这可能至少部分是由于交易者将他们的以太坊从中心化交易所拿出来在去中心化交易所进行交易,或者参与去中心化金融的其他部分(DeFi)。特别是,持有比特币Bitfinex和Huobi的供应量大幅下降。

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来源: Coin Metrics Network Data Charts

这也反映在发送到交易所的独特转账数量上。2021年,BTC向交易所的转账一直在增长,但以太坊向交易所的转账却相对平稳。BTC和以太坊向交易所的转账仍远低于2018年的峰值,这可能表明零售交易尚未达到2017年牛市高峰时的水平。

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来源: Coin Metrics Network Data Charts

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