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以太坊2020:N倍增长

当脑中的事实比观点多时,世界才是可信的。

最近2020的回顾系列有些多,躺在我列表中待阅读的有26篇,兼听则明,单独一篇看意义有限,但是当合在一起看时,即便不做任何一个字的笔记,都是非常有价值的,比平时看多少观点性的文章都更具备时间上的性价比,因为每一篇都是这个专题下一线亲历者觉得最有意义的事实的串联。一篇篇的阅读太枯燥了,未来我会经过整理再把这些内容分享出来。

这篇文章来自Etherscan,最后的预测与前面的统计没有构成逻辑关系,所以看看回顾就好了,毕竟etherscan作为区块链浏览器,数据统计还是可信的。

2020以太坊的世界发生了一些比较大的变化:

  • ETH的价格在2020年上涨4.8倍
  • 链上转账增加58%,新地址增加56%,智能合约数量增加55%
  • DeFi TVL增加从6亿美金增长24倍达到150亿美金,排名前100位的DeFi代币的市值从16亿美元增长11倍达到198亿美元
  • Eth2.0验证器达到67,000个,是最初目标的最小验证器数量(16,284)的4倍
  • 以太坊上的BTC在6个月的时间从5000个增长27倍,达到140,000个
  • 值得思考的2021预测:
  • 到年底,将有50多个dApp迁移到L2

2020年对整个世界都是充满挑战的一年。与此同时,事实证明它对以太坊却给予了比较积极的影响——以太坊的生态系统在许多方面都没有减弱,朝着我们的市值迈进了一大步。在本文中,我们将关注以太坊区块链上的一些趋势,包括:

  • 基层
  • DeFi
  • Eth2和L2
  • 以太坊上的BTC
  • NFT

基层

价格

对许多人来说,这是最重要的度量标准! ETH的价格在2020年上涨了4.8倍,从129美元上涨到753美元。在写这篇文章的时候,它已经在2021年达到了新的高度!使用一个流行的基准测试,1月份一个Eth2验证器(32个ETH)的成本为4128美元。到去年12月底,这一数字已飙升至24064美元。

尽管出现反弹,但ETH截至年底的价格仍只有其历史高点1448美元的52%。

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ETH的表现强于BTC、黄金和标准普尔500指数等主要资产。截至今年年底,ETH的涨幅为+ 483%,超过BTC的+ 303%,令黄金和标准普尔的+24%和+15%回报率相形见绌。

旁注:虽然人们普遍认为加密货币是一种不相关的资产,但3月份的大幅下跌与所有4种资产高度相关。到年底,ETH和BTC都随着标准普尔上涨,而黄金(保持其不相关的声誉)保持横向盘整。

以太坊2020:N倍增长24%和15%通常被认为是不错的回报!

转账

2020年,转账数量大幅增加,从此前的2.5亿(2018年)增长38%,达到3.45亿。ERC20代币当时只占转账的35%,但现在占所有转账的54%。以太坊正在推动更深更广泛的经济!

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到了2020年,我们看到每月的数据也呈上升趋势。一个奇怪的例外是9月份“流量挖矿”季节中期的产量下降。

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会不会是“农民”的实际数量下降了?

看看转账最多的20个ERC20代币,我们看到:

  • USDT再次名列榜首,有28%的转账是使用它完成的
  • 稳定币整体占比超过35%,包括前6名token中的4个(USDT, USDC, DAI, PAX)
  • 6个没有更新信息的token进入前20名,总计2.8%
  • 排名在稳定币之下的是DEX代币,前20名中有4个代币,占比1.3% (UNI, BNT, KNC, ZRX)

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地址

新地址从2019年的8400万增加到2020年的1.31亿,增长56%。

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Source: Etherscan.io

活跃地址在2020年呈上升趋势,大致跟踪ETH价格。一个例外是3月份的大幅下跌,当时许多人在整体上逃离金融资产,而其他人则在买入ETH dip。

在8 – 9月,它遭遇了类似于上面的月度转移图中的下跌。

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手续费

2020年,由于以太坊的高使用率,它在加密领域的总费用一直最高。

由于用户(包括我本人)争相申请我们的UNI空投,6月的每日手续费飙升至710 Gwei的ATH。然而,以美元计算,随着以太坊价格翻倍,该汇率在9月份黯然失色。当时标准的(21,000手续费限制)ETH转账费用为4.80美元。

随着挖矿季节的放缓到年底,手续费一直徘徊在100 Gwei左右。同时,以美元计算,由于ETH价格的上涨,它也一直在缓慢上升。自2021年初以来,随着以太坊价格飞涨,美元费用再次打破了新的ATH。

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合约

2020年产生了大量合同。从2019年的690万增加到1070万,增长了55%。

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在2020年上半年,Etherscan的新认证合同保持稳定。在第三季度,随着DeFi和流动性挖矿的增长,它显著增长。它在11月达到顶峰,在年底随着ETH价格(以及随之而来的手续费)的上涨而下降。

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 Source: Etherscan.io.

DeFi

总价值锁定(TVL)

2020年对于DeFi来说是突破性的一年。这些dApp中的TVL从2020年初的6亿美元增长到年底的150亿美元,增长了24倍。

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Source: DeFiPulse.com

市值

排名前100位的DeFi代币的市值也做出了相应的反应,从16亿美元上升了11倍至198亿美元。在挖矿季节,该指数曾达到ETH市值的40%,随着ETH开始回升,到年底逐渐下降。

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DeFi的市值来源于CoinGecko的前100个DeFi代币页面

去中心化交易所(DEX)

回到去年年初的2019年综述和DEX文章中,我们强调了DEX市场整体的增长,特别是Uniswap的增长。即使是我们也无法想象这两种方式都将在2020年经历什么惊人的增长。截至2019年底,DEX的月总交易额为1.66亿美元。到2020年底,他们的交易额达到192亿美元,增长了115倍!

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它成长得太大了,把我的y轴都弄乱了!

我们2月份的文章显示了三个DEX:Uniswap,IDEX和Kyber如何构成总交易量的80%以上。10个月后,DEX市场的构成发生了巨大变化。虽然Uniswap巩固了自己在榜首的位置,但其他两家却在排名中下滑。在列出的前10名中,Sushiswap,Curve和Mooniswap甚至在2020年之前都不存在!

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为了了解DEX市场和Uniswap的极速增长,我们从整个市场报告的每月交易额为1.66亿美元,到Uniswap击败了Coinbase的日交易量,仅用了8个月!

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“疯狂”是我们已经学会从2020年开始期待的东西。

稳定币

之前,我们看到稳定币如何构成以太坊总转账的35%。它们的交易量更加令人印象深刻。仅USDT在以太坊区块链上的交易价值就超过了ETH。到2020年,稳定币的交易总计超过1.2万亿美元。

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 1.2万亿美元比2019年的1700亿美元增长了7倍

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流动性挖矿

Etherscan在8月初满足了用户对流量性挖矿的请求。自那时以来,该页面上已列出近500个代币。追踪这些代币的转移显示,9月份出现了大幅增长。尽管在同一月份整体转账和活跃地址都有所减少,但还是发生了这种情况,这提供了一些可信的观点,即持续的流动性挖矿是由一小部分以太坊用户执行的。

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Eth2和L2

2020年是以太坊用户真正感到有必要以创纪录的高手续费进行扩展的一年。虽然还没有最终形式,但我们确实在链上看到了努力扩展的最早成果。

存入Eth2

上个月,我们报道了Eth2的存款在截止日期前勉强达到目标。从那时起,存款就越来越多。截至12月1日,共有905,000个ETH交付使用,相当于5.54亿美元,占ETH供应量的0.76%。截至1月1日,该数字分别上升至217万ETH、16亿美元和1.9% !预计未来几个月这个数字还会进一步上升。

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Eth2存款人明细

Eth2的一个关键目标是确保其验证器的去中心化。目前情况如何?基于地址的内部标记,我们估计目前51%的存放ETH由20个实体控制。这比上个月增加了9%。这一比例将有助于今后的监测。对于那些希望参与Eth2的人来说,请记住整个社区需要更多单独的验证器!

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Eth2验证器

在启动有27,500个验证器的Eth2 Beacon链后,这个数字在一个月内迅速增加到67,000个。这几乎是最初目标的最小验证器数量(16,284)的4倍!

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Source: BeaconScan.com

Eth2参与率

这些验证器中到底有多少在验证? Medalla测试网的参与率低,这是因为该网面临“无风险”的问题。社区成员坚定地坚持实时网络不会面临这样的问题-他们已经被证明是正确的,自Beacon Chain上线以来,到目前为止96%以上的参与率。

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Source: BeaconScan.com

L2存款

在整个2020年,第2层扩展主要处于测试阶段。一些项目上线时是beta版本,而另一些项目则经历了多次迭代。在上线的项目中中,Loopring和Tornado Cash已将最多的存款存入系统。

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岁末,更多姿多彩!

但是L2还处于早期阶段。这个特殊的战场在2021年将会变得更加激烈,我们期待看到链、Rollups、dapp和用户的组成。

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 一如既往,Vitalik及时发布了这一话题

以太坊上的BTC

代币总数

2020年的另一个趋势是以太坊区块链上的BTC代币化。当我们在6月1日讨论此主题时,我们预测当时将有5,000个BTC代币化出现。快进6个月-这个数字增加了27倍,达到140,000 个BTC!

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Source: BTC on Ethereum

就像Uniswap仍然是DEXs之王,wBTC仍然是BTC代币之王。2020年在以太坊上交易的绝大多数BTC都是通过wBTC完成的,而renBTC则远远落后。交易量在9月份达到峰值,达到140万BTC。

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分解

截至12月31日,wBTC占所有代币化BTC的81%。即使在代币持有者方面,它也以约20,000个遥遥领先于其他人。其次是imBTC,约2,800。

第4季度开始的一个趋势是代币化比特币挖矿。添加到列表中的三种代币(oBTC, vBTC, anyBTC)要求用户将BTC锁定在比特币链上,以获得奖励挖矿代币。到目前为止,他们只持有2500万美元的价值,占总数的不到1%,但看看这些和其他实验如何将比特币数量带入以太坊将是很有趣的。

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不可替代代币(NFT)

NFT在2020年也取得了长足的进步。虽然一些项目已经转移到第2层或其他区块链,但以太坊主链上仍有近500万ERC721转账。

其中71%是由10个最大的代币提供的。这些主要由游戏代币(Cryptokitty,Unchained Gods,Axie Infinity,Sorare&Dozer组成,约占42%)和域名(ENS和Unstoppable Domains,约占19%)组成。收藏品出处和(当然)流量性挖矿都排在前10位。

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数字艺术没有出现在上面,但在今年大受欢迎。Beeple通过周末拍卖他与NFT相关的艺术和项目筹集了350万美元,这些项目提供了从DeFi流入NFT的资金,例如Rarible,为其治理代币RARI添加了流动性挖矿。

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Beeple的2020系列在Somnium Space VR上展出

荣誉奖

2020年出现的其他趋势包括:

  • 治理/ DAO:也许不是人们所预料的那样,DAO和治理又重新流行起来,治理型代币的流动性挖矿在DeFi牛市中发挥了巨大作用。例如:Maker, desire, Compound。
  • 赠款:以太坊的公共产品资金取得了重大进展,这在很大程度上归功于Gitcoin进行的二次融资。其他捐款包括以太坊基金会,clr.fund和Open Grants。
  • 私人/矿商可提取价值(MEV)交易:在《黑暗森林》发布关于抢先交易的文章之后,引发了更广泛的讨论,项目已经开始在主网上实现这些交易。例子:SparkPool, 1inch, Flashbots。
  • 预测市场:这些dApp的用户数量大增,尤其是在美国总统大选前夕,因为其中一个市场必须通过链上投票来解决。例如:Catnip, Omen.
  • 算法稳定资产:由于流动性挖矿带来了额外的流动性和资本,因此全年都在探索新的迭代方法。例子包括由YAM Finance进行的资产重组,由Mithril Cash进行的铸币税股份以及由Reflexer Labs进行的reflex债券。
  • 虚拟活动:由于COVID使得不可能召开会议和面对面的聚会,因此社区通过举办大量虚拟活动做出了回应。亮点包括ETHGlobal的“黑钱”(Hack Money)和ETHOnline。Etherscan追踪了其中的200多个。
  • 采用率:因为全世界的行业都在继续采用以太坊,以太坊的数量太多了,已难以覆盖。亮点包括PayPal、Visa、SAP、基线协议、CME和Reddit。甚至谷歌趋势也对以太坊表现出了创纪录的兴趣!

预测

没有一些预测的年度综述毫无乐趣可言!

闲话少说,我们的一些人:

  • EIP1559和Eth2阶段1都将在第三季度投入使用
  • 到年底,将有50多个dApp迁移到L2,并合并到3个汇总/链NFT市场的价值将增长10倍
  • 我们将通过MEV看到超过1亿美元的交易量
  • 流动性挖矿算法稳定币将会炙手可热,第一季度将最热

2020年过得真快!随着以太坊在2021年初的爆炸,我们预计在可预见的未来,所有这些趋势将继续上升。

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