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表现亮眼的「DeFi 蓝筹股」发展如何?数读 Uniswap 、YFI 等基本面

原文标题:《DeFi 之道丨「DeFi 蓝筹股」数据一览:Uniswap 日交易量破 10 亿美元,YFI 锁仓量下滑明显》

撰文:洒脱喜

如果你最近关注过 twitter 上关于加密资产的讨论,你可能会看到很多人会提到「DeFi 蓝筹股」这个术语。

「蓝筹股」一词在传统世界被用来指代财务稳定的公司,即使在充满挑战的经济环境下,这些公司也具有盈利机制。而在加密资产世界,「蓝筹股」一般指的是市值至少达到 10 亿美元的区块链资产,而「DeFi 蓝筹股」,则指的是市值或锁定资产超过 10 亿美元的 DeFi 项目。

就目前而言,已被市场广泛认可的「DeFi 蓝筹股」包括 Uniswap (UNI)、Aave(AAVE)、Synthetix (SNX)、SushiSwap (Sushi)以及 yearn.finance (YFI)。

而在 ETH 冲破 1000 美元重要关口之后,这些 DeFi 蓝筹股也开始逐渐发力,截至写稿时,UNI、AAVE、SNX、Sushi 以及 YFI 的日涨幅在 15%-20% 之间,一点也不逊色于 ETH 的表现。

表现亮眼的「DeFi 蓝筹股」发展如何?数读 Uniswap 、YFI 等基本面图 1: 数据来自 messari

那除了轮动因素之外,这些 DeFi 蓝筹股自身的情况又是怎样的呢?

下面我们来看看这些 DeFi 应用的数据情况:

Uniswap 锁仓量不断飙升,日交易量达到 10 亿美元

根据 info.uniswap.org 提供的数据显示,去中心化交易所蓝筹协议 Uniswap 的锁仓资金量从去年 12 月 12 日开始稳步上升,目前已达到了 27.2 亿美元,接近 11 月份暂停挖矿前的 30 亿美元历史锁仓峰值(注:很大原因是因为 ETH 等数字资产的增值),这表明 Uniswap 可以在不提供治理代币激励的情况下保持领先优势,此外,最值得关注的是 Uniswap 的交易量最近呈稳步上升趋势,今日已达到了 10 亿美元,接近今年夏天 DeFi 第一波炒作潮的峰值(注:Uniswap 在去年 10 月份某天的日交易量一度达到 21.9 亿美元峰值,这是由套利者通过闪电贷不断交易引起的。)

表现亮眼的「DeFi 蓝筹股」发展如何?数读 Uniswap 、YFI 等基本面图 2:数据来自 info.uniswap.org

而从日活跃用户量来看,过去 24 小时,Uniswap 的日活地址数已达到了 28353 个,近期呈现上升趋势。

SushiSwap 日交易量达到 5.88 亿美元,创历史新高

另一个值得关注的 dex 项目,则是 Uniswap 的分叉协议 SushiSwap,其当前的资产锁仓量大约为 15 亿美元,而其日交易量却达到了 5.88 亿美元,从数据上看,SushiSwap 的流动性资金利用率甚至超过了 Uniswap (尽管两者差距并不是很大)。

另外,从活跃用户及交易次数来看,Uniswap 的散户用户显然要远超过 SushiSwap,而 SushiSwap 则主要是由大户在负责贡献交易量,这种差异是非常值得关注的。

表现亮眼的「DeFi 蓝筹股」发展如何?数读 Uniswap 、YFI 等基本面图 3: 数据来自 debank

在和 YFI 抱团组成联盟之后,SushiSwap 已焕然一新,不再是以前那个只靠吸血 Uniswap 的 Copycat,而是成为了另一个备受关注的 DeFi 蓝筹项目。

Aave 借贷年化暴涨,锁仓量达到 28 亿美元

除了 dex 项目之外,借贷协议也是 DeFi 中的主力军,而 Aave 便是其中的蓝筹项目,截至目前,Aave 1.0+ Aave 2.0 协议的抵押资金量已达到了 28 亿美元,其锁仓量和代币价格可以说双双创下了历史新高。

表现亮眼的「DeFi 蓝筹股」发展如何?数读 Uniswap 、YFI 等基本面图 4: 数据来自 Aave

值得关注的是,目前 Aave 协议上的借贷利率都出现了暴涨,这表明市场对杠杆的需求在明显放大,而这将进一步吸引外部资金流入到 DeFi 世界。

Synthetix 合成资产交易量创新高

Synthetix 作为当前最成功的 DeFi 衍生品协议之一,其锁定的资产当前已达到了 17 亿美元,创下了历史新高。

表现亮眼的「DeFi 蓝筹股」发展如何?数读 Uniswap 、YFI 等基本面图 4: 数据来自 Synthetix

而另一个值得关注的数据,则是其合成资产的日交易量情况。根据官网数据显示,Synthetix 协议的合成资产日交易量在 1 月 3 日达到了 7967 万美元,同样创下了历史新高,而近期的趋势则为上升趋势。

yearn.finance 锁仓量下滑趋势明显

yearn.finance (YFI)在去年夏季的疯狂表现,使其创始人 AC 一度被推上了 DeFi 神坛,而其在下半年的一系列整合操作也吸引了大量关注。

因此,尽管 YFI 的市值和锁仓量都没有达到 10 亿美元的量级,很多人还是会将其纳入到「DeFi 蓝筹股」的范畴。

表现亮眼的「DeFi 蓝筹股」发展如何?数读 Uniswap 、YFI 等基本面图 5: 数据来自 debank

表现亮眼的「DeFi 蓝筹股」发展如何?数读 Uniswap 、YFI 等基本面图 6: 数据来自 yearn,可以和 Aave 对比看

但通过观察 YFI 的锁仓量以及抵押收益率来看,情况似乎并没有那么乐观,这或许是所有 DeFi 蓝筹股当中,基本面最糟糕的一个。

结论

总的来说,大多数 DeFi 蓝筹股的基本面都在逐渐变好,这可以为它们在今天以及接下来的表现提供支撑,而大姨夫(YFI)的情况则似乎有一些特殊,这或许要更多的观察。

而像 Layer 2 以及一些复杂衍生品协议,则同样值得观察,但它们距离蓝筹股的目标似乎还有一些距离。

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