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1confirmation:2021年区块链行业的三大趋势

原文标题:《Under-the-radar product trends: 2020 recap and 2021 predictions》

原文来源:1confirmation,Richard Chen

原文编译:0x26

去年年底,我写了一篇关于 2020 年三大趋势(原文作者,Richard Chen 是 1confirmation 的投资分析师)。在做出 2021 年的三个预测之前,让我们回顾一下,我之前的预测做得如何。

1. 智能合约保险

结论: 正确。

Nexus Mutual 的保险额从 110 万美元增加到 2020 年的 5640 万美元,一年内增加了 50 倍!

 

1confirmation:2021年区块链行业的三大趋势

注: 9 月中旬的高峰是由于另一个项目的流动性挖矿导致的,来源:https://nexustracker.io/

 2020 年,bZx、 dForce、 Opyn、 Harvest Finance、 Value DeFi、 Origin Protocol、 Akropolis、 Pickle Finance 等一系列黑客攻击中损失超过 9300 万美元,而 Nexus 在 bZx 黑客攻击中成功支付了第一笔赔偿金。目前 DeFi 智能合约中锁定了 140 亿美元,DeFi 项目对黑客来说是一笔巨大的财富,而更多规避风险的个人和基金希望自己的存款得到保障。

这些黑客行为的另一个重要启示是,智能合约审计没有以前那么有意义了。审计公司日程已被预订满,即使在没有审核其他类型的漏洞(例如,闪电贷攻击)的情况下,也可能在截止日期的压力下导致遗漏 Bug。未来我希望看到项目将用于支付昂贵审计费用的部分资金用于激励用户购买项目保险。

2. 联合曲线

结论: 正确。

在与基于订单薄和荷兰拍的去中心化交易平台的竞争上,基于 AMM 的交易平台显然是一个赢家。尤其是 Uniswap,占据了去中心化交易市场份额的一半以上。由于 AMM 交易平台正在吞食订单簿的市场,这引发了既得利益者的愤怒,他们感到受到了联合曲线的威胁。

我们也看到了为解决特定交易用例而量身定制的 AMM 联合曲线交易平台的兴起。Curve 专门研究从稳定币到稳定币的转换,以及基于以太坊的比特币互换,使用恒定和/恒定乘积结合曲线来最大程度地减少预计价格不会明显偏离的交易对的滑点。提供固定利率固定期限贷款的 Notional 使用对数曲线来最大程度地降低零息票债券交易时的利率滑点,尤其是当它们接近到期日时。

3. 钱包用户体验

结论: 错误。

基于合约的账户相对于外部拥有的账户(EOA)来说是一个重大的用户体验改进,我预测将在 2020 年看到智能合约钱包的爆炸式增长。不过,当时的 Gas 费还不高。然后到了 DeFi 的「夏天」,Gas 价格飙升至 100 Gwei 以上。这使得智能合约钱包的部署成本高达每个新用户 20 美元,Argent 公司一度每月花费 58.4 万美元补贴其用户的交易费用。

律动注,Externally Owned Accounts,就是指钱包地址(带有 public key 的账户),因为钱包都是被外部某个「人」所拥有,所以是「externally owned」。

考虑到 Gas 费不会很快下降,Metamask 的统治地位将继续存在。DeFi 的使用将继续由那些习惯于原生加密钱包行为的「鲸鱼」推动。

下面是我预测的 2021 年的三大趋势:

1. 加密艺术

目前,DeFi 信徒对 NFTs 嗤之以鼻,这让人想起 BTC 原教徒主义者在 2018 年对 dApps 的排斥。但实际情况是,行业里有非常热情的艺术家和收藏家社区——我知道这是第一手资料,因为我的 SuperRare Twitter 机器人每天会收到近百条通知。此外,加密艺术行业的交易量环比增长了 50%以上,一直在悄然积累……直到 12 月。

 

1confirmation:2021年区块链行业的三大趋势

来源:https://cryptoart.io/data 

拥有 170 多万 Instagram 粉丝的数字艺术家 Beeple 最近发现了 NFTs,并将他的一些艺术作品进行了代币化。其中一件作品以 777,777.77 美元创下了加密艺术品的纪录,而 Beeple 目前以售出近 650 万美元的艺术品总价值位居加密艺术家之首。

其他文章已经深入讨论了加密艺术的机会,但我将简要总结为什么我认为加密艺术潜力无穷。

首先,区块链可以很容易地验证艺术品的真实性,而传统艺术品,像是毕加索的画虽然难以伪造,但也难以验证。

其次,NFT 为数字艺术家开启了一种新的商业模式,因为他们现在可以出售个人艺术品,而不依赖于商业客户的佣金。

第三,加密艺术处于有利地位,能够抓住艺术世界品味从婴儿潮一代到千禧一代的转变。

最后,加密艺术是使用区块链和加密货币的潜在主要途径之一。

1confirmation:2021年区块链行业的三大趋势

 

目前有三位艺术家的作品总价值超过 100 万美元,43 位艺术家的作品总价值超过 10 万美元,我希望看到比 2020 年底更多的作品

 2. 预测市场

主流媒体没有报道的 2020 年的一个重大事件是,民意调查机构认为拜登有 85%-90% 的机会赢得大选,而预测市场认为这一概率在 60%-65% 左右。事后看来,选举的结果比预期的要接近得多,民意调查专家完全错了。更糟糕的是,民意调查是一个数十亿美元的产业,由于不准确的民意调查数据,数亿美元的竞选资金被浪费了。

在一个对主流媒体不信任的社会里,作为信息来源,我们长期以来一直看好预测市场。现在,预测市场已经达到了一百万拐点,交易量达到了数千万美元。我不仅希望看到更多的市场在未来一年达到数千万甚至数亿的交易量,而且我也希望看到媒体更经常地使用预测市场作为一个信息来源来报道事件,比如 Eth2 Phase 0的推出。

3. DeFi 衍生产品

从 2018 年到 2020 年,我们看到了 DeFi 基础设施的发展。这包括借贷协议 (例如 Compound, Aave)、交易平台 (例如 Uniswap、 Curve、 Balancer) 和资产发行协议 (例如 USDC、 DAI、 WBTC)。当这些基础层继续增长时,以此为基础的巨大流动性使得一个全新的衍生金融工具层得以建立。其中比较明显的例子包括结构性产品、指数 ETF、期权、期货、互换等等。

在传统金融中,衍生品市场的规模是现货市场的数倍。贝莱德的市值为 1000 亿美元,而结构性金融产品的总市值估计要高出 5 至 10 倍 (5000 亿至 1 万亿美元)。如果要延伸到 DeFi 行业的话,这意味着衍生品项目中存在着重大机遇,当前仅是即将到来的一切的冰山一角。

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