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Serum与JustSwap抢滩DeFi,谁是新世代DEX领导者?

概要

近期热闹的DeFi领域再有添新成员,继以Solana公链为基础的Serum后,波场的孙宇晨发布以波场公链为基础的去中心化交易所JustSwap,并扬言要成为未来币圈百倍币舞台。正当Serum和JustSwap都以新一代去中心化交易所的姿态,来挑战一众以以太坊为基础的DEX的同时,到底两者在设计有什么差异?用户体验上有什么不同?谁具备更好条件成为DeFi的新领导者?

波场公链比以太坊更活跃?

当市场纷纷评论以太坊的性能未必可以继续承载DeFi进一步发展的同时,希望从DeFi分一杯羹的波场,它的公链和以太坊相比有什么优势?孙宇晨声称,踏入2020年,波场的用户活跃程度已经超越以太坊。根据数据平台Coinmetrics的资料显示,波场公链在2018年11月底处理的交易数量已经超过以太坊,此后更一直处于领先地位。

图1:波场和以太坊交易宗数比较(以太坊: 紫,波场: 绿)

 资料来源:Coinmetrics

不过今年以太坊在交易宗数上急起直追,并呈上升趋势。从这角度看,波场在这方面的优势开始收笮,趋平。除此之外,从公链上的全部项目发展程度来看,以太坊似乎仍然抛离波场。根据Santiment的数据显示,以太坊上的项目发展程度仍然在相对高水平,尽管近年有轻微回落,但整体趋势仍然平稳。而波场公链上的项目发展程度,自今年初以来,反而呈下降趋势。

图2:波场和以太坊全部项目发展程度比较(以太坊: 紫,波场: 棕)

 资料来源:santiment

综合两项数据分析,虽然波场链上的交易数目似乎比以太坊多,但相关的链上活动主要集中在较小范围,并不全面。相反,以太坊的交易数目和所有项目整体发展更为全面。以整个生态系统宏观分析的话,似乎以太坊仍然有一定优势。

波场速度比以太坊快,但Serum的Solana更快

现时市场上的去中心化交易所,其中一个为人所诟病的就是交易速度慢,而慢的原因是它们都建于以太坊公链上,受以太坊本身传送速度的限制,一笔交易大概需要十多分钟。孙宇晨强调,波场的性能是以太坊的200倍以上,4.0升级之后,提升至以太坊的1000倍以上。而根据官方数据显示,波场公链现时能够处理每秒2000笔交易,相对以太坊的每秒15笔似乎有一定优势,不过相对Serum的Solana公链来说,波场的表现似乎依然是小巫见大巫。

数据显示,Serum所建于的Solana公链,它的数据传送速度可以达到每秒710,000笔交易,远比波场和以太坊快。即便是以太坊2.0最终的传送速度有机会达到每秒100,000笔交易,数字亦远远低过Solana公链。

这似乎亦可以说明,为什么JustSwap没有订单簿(Orderbook)的功能。Serum的白皮书已经表明,DEX没有订单簿很大程度是由于以太坊网络传送速度太慢、交易费用太高,这使得建立订单簿变得不可能且不切实际。不过,Serum和Solana的出现,就是要打破这个情况。

图3:JustSwap (左) 和Serum (右) 的用户介面

 资料来源:justswap.io; serum testnet

笔者认为,有没有订单簿跟整个用户体验的好与坏有着极度高的关联性。一般已经参与加密货币投资的人,对在传统中心化交易所进行买卖已经非常熟悉,能够在订单簿上清楚了解市场的实时情况。对于一些一直不愿意在DEX上进行交易的人来说,如果有DEX能够提供更贴近中心化交易所的体验,相信必定能吸引更多中心化交易所用户到DEX上进行交易。

Serum跨链协议:真正的突破除了订单簿外,笔者留意到Serum有着另一项特色,或许让它能够超越JustSwap和其他DeFi平台,那就是跨链协议。

市场上已经有多个项目希望尝试实现跨链协议,不过普遍依赖一个中心化的预言机来完成,这样的话和DeFi去中心化原意相违背。不过,Serum的白皮书指出,Serum通过上链的智能合约,完全不需要依靠任何信任机制来进行跨链资产交易,实现完全的去中心化。

图4:Serum跨链协议例子说明

 资料来源:FTX

这个完全无需信任的跨链资产交易,是刚上线的JustSwap以至于其他的DeFi平台是没有的(通过白皮书对比)。这同时特显了Serum区别于JustSwap的独特性和创新性。综合公链的选择、性能、用户体验和去中心化的程度,似乎Serum比JustSwap更有条件成为新一代DeFi领域的领导者。

总结

如果有人有意建立一个新的去中心化交易所,并确保它在一条有优良基础的公链上长期稳定增长的话,以太坊和波场二选其一,或许以太坊会稍胜一筹。不过,Serum和Solana这组合势必会为DeFi世界带来新的冲击,笔者认为,这个并不单纯是市场推广的手法,而是加密货币市场的重大技术突破,与及DeFi发展的一个里程碑。

笔者相信DeFi正值直百花齐放,百家争鸣的阶段,越来越多的投资者入场,有更多人加入这市场相信是好事情,并可以促进行业的发展与不同的持份者进步,相信DeFi未来可期。

 

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