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今日推荐 | 暴涨下的币圈众生相:山寨币狂欢、韭菜迭代

作者/ 邦尼  运营/ 阿瑞  

一轮暴涨,揭开币圈隐秘的角落。

DeFi,即去中心化金融,诞生两年多以来,一直是币圈最极客、隐秘的圈子。2012 年 12 月,全球首个DeFi应用 MakerDAO上,它瞄准的是稳定币市场,并不具备币圈所期待的炒作价值。

6 月中旬,Compound开启“流动性挖矿”,推出“借贷即挖矿”,其治理代币COMP为用户提供原方案6倍以上的激励。COMP价格随之飙涨,在3天内翻了 6倍。

Compound领衔之下,其他DeFi代币相应推出流动性挖矿,上演10倍、100倍的奇观。

一时之间,DeFi成为币圈最炙手可热的热饽饽。交易所、公链、钱包还有其他相关和不相关的项目,都想蹭上DeFi的热点来焕发生机。

DeFi热之下,币圈的格局悄然改变。手握“财富密码”的投资客们,摇身一变,成为金字塔顶端的“新韭菜”,睥睨币圈,而那些还没上车的人则被称为老韭菜,自嘲“懒惰、无知、不好学”。

币圈一日,人间一年。DeFi瞬时点燃了2020年下半年的币圈,依然有人往这个火炉源源不断投放燃料。盛景之下,有人借着风口鸡犬升天,也有人会成为燃烧后的灰烬。

山寨币狂欢

进入 7 月,币圈重新热起来。

7月1日,加密货币的总市值是2630亿美元,一个月后,这个数字变成了3511亿美元,涨幅近1/3(33.5%)。

整体1/3的涨幅,或许看起来并不起眼,但单拎出某个币的涨幅,或许就能明白,大涨背后有多疯狂。

NEST代币 7 月 1 日的价格是0.023美元,而到了8 月 10 日,变成了0.1872,一个月翻了8倍。

BAND代币 7 月 1 日的价格是 1.11美元,到了 8月 10日,涨到了17.22美元,一个月翻了 15.5倍。

波场创始人孙宇晨新发行的DeFi概念币JST也在一个月内翻了 17倍。

“有种2017年的感觉了。“投资者晓扬告诉深潮TechFlow,“这个(币)别人给我推过,还是错过了,已经涨了20多倍。“

一波接一波大涨下,币圈正式吹响了牛市的号角。

市场普遍认为是DeFi重新带来了牛市。

Defi即去中心化金融,而上述提到的暴涨币都是DeFi概念币。DeFi也让ChainLink的代币LINK来到加密货币市值第5的位置。

这一波DeFi热是从 6 月开始的。6 月中旬,Compound开启“流动性挖矿”后,其治理代币COMP为用户提供原方案6倍以上的激励。COMP价格随之飙涨,在3天内翻了 6倍。

在Compound的刺激下,各类DeFi项目趋之若鹜,开启“流动性挖矿”的旋风。

“流动性挖矿“和之前在币圈风靡一时的“交易即挖矿”、”锁仓即挖矿”类似,用户为项目提供流动性即可挖矿相应代币。然而,不同于后者,这是一个去中心化的交易平台。

这个耀眼的数据统统换算成了市场情绪。价格的疯涨,让投资者重新有了暴富的可能,币市再次变得炙手可热起来。

与其他投资市场类似,每轮大涨背后,一批人暴富欢呼,也意味着另一批人正在踏空懊悔。

“如果你现在点开行情软件的自选列表里没有一个币超过20%的涨幅,最近一周没有一个翻倍的币的话,那说明一件事情。“

博主“区块链威廉”在微博上写道,“你已经被新的币圈抛弃了,时代的车轮从你脸上滚了过去,没带上你”。

大涨之下,谁挣到钱了?而又是谁在为此买单?

韭菜迭代

币圈兴起一轮关于新老韭菜的讨论。     

 

谁是新韭菜?谁又是老韭菜呢?如何区分呢?

有人说,先进场的是老韭菜,后进场的是新韭菜。也有人说,买了“新币”(BAND、LINK等DeFi概念币)的是新韭菜,还持有“老币”(如比特币、以太币)的是老韭菜。

“DeFi币就好比科创板的股票,概念风口,涨得你怀疑人生,而以前被视为价值币的比特币、莱特币、以太坊则如同银行股等大蓝筹,大家都认为都有价值,但就是不怎么大涨“,投资者李枫做出如上类比。

没人能关于新老韭菜给出准确的定义,但从结果来看,赚钱的是新韭菜,没赚钱的是老韭菜。币圈的财富密码从老韭菜移交到新韭菜手里。

比如LINK,根据IntoTheBlock提供的数据,8月9日,所有LINK钱包地址(共184330个)都处于盈利状态。按照上述定义,买LINK的就属于新韭菜。

还有一个简单的区分,比如在DeFi投资者眼中,Filecoin投资者俨然已是老韭菜了。因为Filecoin主网上线时间被一再延迟,投资者回本无望。

而事实上,这批新韭菜主要长在DeFi上。就如同前文所说的,DeFi的火爆引燃了加密货币市场。有人以DeFi带动的行情为分界线,将币圈一分为二:古典币圈和新币圈。

而大部分老韭菜在于没能追上DeFi的热点,他们会自嘲“懒惰、无知、不好学”。

DeFi从吹起风口,到成为风暴,仅仅用了一个多月时间。而DeFi总锁仓量在不到 3个月时间翻了 6倍,8月 14 日,DeFi协议总锁仓量已经突破 60亿美元。

DeFi速度快到大多数韭菜还没反应过来,暴富的列车已碾轧过。

而经历过2018年的牛市老韭菜,此时还在落在“总量、流通量、市值、是不是空气,有没有产品落地”的经验主义里,踏了空。

在正来到的DeFi大潮里,没有发行量和流通量,没有站台的币圈大佬,没有价值投资,也没有囤币这一说法,只有不停地快进快出。过往的经验判断统统已失效。

这批打着流动性挖矿的DeFi项目是从币圈原生土壤里长出的怪物,它们模式新颖,生长迅速,完全满足了币圈投资者对“富、暴富、立即暴富”的FOMO需求。

 

割完吹又生

币圈一日,人间一年。

这句话从2017年底在币圈开始流行,而今还在真实发生着。

“变化太快了,DeFi里有很多名称都没搞清楚,已经翻天覆地了。“一位DeFi玩家表示。

某种程度上,韭菜的进化史就是币圈的变化史。

从IC0,到期货合约,再到DeFi,站在当下复盘币圈的进化之路,这几乎是一个自然而然的过程。

IC0时代,Token Fund、交易所、项目方、宣发媒体合谋,但都面临着砸盘——Token Fund拿极低私募价砸盘,交易所收币内部砸盘,区块链媒体宣发收币砸盘,而二级市场的投资者们只能默默承受这些砸盘。

于是我们看到 IC0 偃旗息鼓了。

转眼,期货合约来袭。规则看似公平公正,赌涨还是赌跌。K线图,社群喊单,多空大战……但我们也看到了,即便交易所没有刻意插针或者修改K线,然而就像澳门赌场一样,赌徒们永远赢不了“凯利公式”。最后赢家是那些期货合约交易所们。

终于,DeFi来到了,完全透明,完全公开。不需要包装伪饰,没有中间商赚差价,一切从零开始,比的是认知和计谋,即那些新韭菜自诩拥有的东西。

信奉自由市场论、去中心化价值观的投资客们,在亲手打造的乌托邦上演最原始的莽荒故事。

币圈越来越去中心化,玩法越来越复杂,生命周期也越来越短。

“DeFi这轮炒作跟当年IC0有啥区别?”有人问。

“有区别,当年IC0至少还要走流程,现在都是直接打钱了。” 有人戏谑回复。

IC0时代的参与者要完成搭建团队、找基石轮投资者、私募、上所等一系列流程,那2年后的现在,DeFi上的玩家们只需要发币、拉群、喊单等一气呵成的动作。金钱成本和时间成本都被压低到近似于无。

还有一种说法是,DeFi给区块链世界覆盖上金融属性,而2年前,区块链提出的口号是颠覆世界,那时人人都想成为Web 3.0。

事实上,区块链杀手级应用等了两年还没等到,整个加密货币加起来的市值还比不上一个上市公司。“区块链曾经想改造世界,现在只能沦为投机工具。”投资者牛升一脸无奈表示。

或许,币圈仅存的为数不多的吸引力在于,无监管的暴富机会。即便这机会变化越来越快,希望越来越渺茫,门槛越来越高——一笔ERC 20代币交易的手续费已接近 100元。

坊间依然传来暴富的消息。有社群消息传出,有人靠着最近的“Defi预言机”Kava实现了财务自由。

    

小财富撬动大杠杆,这是币圈吸引力所在,但就像赌博一样,财富自由的终点在哪?没人能给出答案。

“我知道的好几个都已经回去上班还贷款了。”一位业内人士表示,自己所见,没有自由,只有爆仓。

然而复盘DeFi代币的增长,或许和IC0没什么不同——在交易量不高的情况下,暴涨几倍十几倍,一旦新人涌入,交易量上涨,便再也涨不上去了。

“归根到底,币圈没有新人和热钱涌入”,牛升透露,都是存量绞杀,喊单者借暴涨吸引韭菜。

“这些都要被割的,大多数还是亏钱。”他总结道。

近日,以太坊创始人V 神在推特上表示,他根本没有参与过流动性挖矿,也对此并没有很大兴趣,“如果没有了解真实情况,则不必不必人云亦云地参加目前以太坊中所谓的“热门 DeFi 项目”,还有很多其他类型的以太坊 DApp 值得研究“。

北京时间 8 月 14 日下午 4 点,DeFi项目Yam Finance(YAM)因为代码Bug,短时暴跌 98.8%,前一日价格涨到 160 美元的YAM暴跌至 1 美元,带动DeFi板块代币集体跳水。

从出生到近乎归零,Yam生命周期是36小时。有投资者在社群问,充值了10万元购买 YAM,大跌后资产缩水至 860元。 

    

    

8 月 15 日下午 4 点,DeFi稳定币交易平台 Curve代币 CRV价格跌破 10美元,距离最高点下跌 95%。

“昨天挖红薯挖着挖着就挖没了,今天开CRV开着开着开进沟里。“有投资者拿自己开涮。同时也有老韭菜庆幸,还没来得及上车就暴跌了。

DeFi代币大跌之后,主流币纷纷上涨,新老韭菜的地位再次发生转变。新韭菜气急败坏,老韭菜淡定得一如既往。

然而,只是过了一个周末,新币又纷纷开始“破新高”的表演,比如LINK一再突破,来到 19.3美元。新韭菜重新占领了价值高地。

DeFi的锁仓量还在继续飙升,一周内涨幅30%,这说明资金还在源源不断地涌入。

“一揽子新币登上舞台后,疯狂拉盘吸引新韭菜,变成新的主流币,直到下一轮新币上场,周而复始,割完吹又生。“牛升感慨道。

人类的本质是复读机。可以想见的是,不久之后,在这片新韭菜之上,又将生长出一茬香嫩的韭菜苗。

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