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复制Uniswap是个好生意吗?

Uniswap有点火。

这个项目声名鹊起,还是在2019年的悉尼开发者大会前后,听去参会的以太坊社区项目描述, 在会上看到了Uniswap,认为未来会是一个新黑马,这时候记得比较有意思的是币安和Uniswap的一笔交易出了问题,最开始把问题归咎于Uniswap的pool,而最后确认问题是出在了币安身上。

旧事和八卦不提,近日Uniswap大火,是因为很多人涌入其中发币,有项目暴涨几十倍,被描述为有点2017年的样子。

如今,在币圈对交易理解比较成熟的背景下,想把一个币拉涨,有点难。最主要是没有一哄而上的用户来买入,因此拉涨风险很大。所以就很难有项目拉涨10倍以上,不过那些控盘非常严重的币,主力筹码充足,也代表着要花费长时间大资金筹备。

笔者觉得想搞明白Uniswap火爆的原因,不仅仅是他的模式,还是要先对交易的零和博弈关系弄明白,也就是你想赚钱,一定有人亏钱,反之亦然。

一个中心化交易所的币想要拉盘,一定需要把很多出货的人甩下去,所以大幅度震荡才会出现,更稳妥的是大资金收筹码,控制大部分筹码,这样拉盘的时候就不会有抛压,接不住就垮了。

接不住的抛压是因为很多币已经分散了,而且这些人可以放进交易所,这代表着持币的流通部分随时会卖出。因为交易者判断当时价格成交,就会定位当时价格,这时候价格就有可能不是和本身的模型直接关系,如果这个模型持续奏效,那就是买入多,就涨,卖出多就跌,想完全还原这个供需模型,最直接的其实是把持币量和流动量分开。

重要的是Uniswap的池和交易挂单对用户进入退出的引导不一样,一个只能看到池内流动资金量增加,而一个可以看到即时的买卖单。,

这这就是Uniswap的池。Uniswap的里的交易对的价格就由这个池里的供需决定,而如果有其他交易所有这个交易对,那就是靠市场趋利的搬砖方式来调整价格。

前期很多Uniswap币种暴涨的原因,很大程度还是因为深度不够,抛售的用户在控制买入买入,抛压可能很小,价格很敏感,有买入,价格立刻快速增长,不过风险很大。

资本、投资者、机构、项目,都在瞩目Uniswap这个模式,,今天Uniswap也拿到了a16z的注资,那市场会不会快速复制这个模式呢,毕竟这个DEX太好弄了,跑在以太坊上,代码直接可以复制,不需要搞那么多的服务器,不需要团队等等。

好处真是一大堆,但最后是挣钱不挣钱的问题。

中心化交易所最赚钱的是上币费、手续费。尤其是合约的清算,市场波动清算次数非常多。

Uniswap这种交易量是无法承担中心化交易所的需求的,百万人同时浏览,同时交易,这种无法实现,就没有规模效应,没有上币费,最开始钱就挣不了。

交易有上线,那手续费也就有上限,那这个生意就是小而美了,不是大的生意模型。

但如果复制Uniswap,最能带动的还是发币,而且是源源不断的小项目,没钱处理上币费的项目。

这里值得思考的是,我们把加密货币会说成是new money,但中心化交易所上的币,都太快了,发了币直接上,募资之后就是找人接盘。这其中没有一个加密货币要让持币人足够分散的这个过程。

每一个加密货币,如果持币筹码不够分散,都是不完整的。

DEX虽然同中心化交易所逻辑一样,都是发币后开始交易。Uniswap这种方式,是将?交给市场的行为,中心化交易所也是交给市场了,但这个模式下需要做市商,做市商这些参与角色的整体目的性更强。

Uniswap让项目先做做市商,然后再让用户做做市商的这个逻辑,交给市场更完全,从一定角度上看,这也是不理智的,因为控制不了项目市值,这是可喜的也是恐怖的。

不过Uniswap的方式必然是一种公募形式。和bancor上面发币一样,DEX实现就是直接融资,但因为开放,钻空子很容易。比较符合市场,但也比较难控制的。

这里还有一个问题是,一个项目,在去中心化交易所和中心化交易所上怎么选择。可见的是只要代币很火,所有交易所都会争相上线,相比两种交易所,DEX的交易量不大,对项目来说,是把代币更去中心化分发的方式。

而中心化交易所也是一个很好的参与项目的方式,不过要参与更多项目社区内部的事情,还是去中心化钱包更适合,就意味着交易所里的币不适合用户社区治理等。那交易所的代币还是主要显示其融资功能。

那DEX可以与生态有关,而cex用户融资,通过项目上币的顺序可以判断项目想要达成的目的,因为刚上Uniswap池的代币可能有暴涨机会,而刚上中心化交易所的代币可能会大量出货。

两者目的使然,用户还是要多加注意。

那如果很多企业开始做Uniswap的产品,最好的结果是,很多项目找到了发币融资的机会,最后吸引用户通过pool这种形态交易,虽然很多人交易,但产品团队也能不赚钱,还好成本比较低。

另外,Uniswap此类的交易,与大部分性能好,又有可视化k线那些DEX相比,差远了,只比基于钱包的DEX更先进一些。肯定是不能有cex的交易体验的。

如果像bancor一样,做一个Uniswap一样的交易所,但需要持有交易所的代币才能发币,然后交易所代币也存在交易对,交易所做好流动性,尽力控制价格。

这种可能性还是会有的,只不过是拉新容易留存难,中心化交易所的留存很好,这是技术原因,因为cex的账户是在交易所总地址下,而且otc交易、提现充值等都是个过程。

但通过去中心化钱包开始的,容易进,也是容易退的。虽然方便,但也是个开放入口。这就像微信里小程序。需要的时候进,不需要的时候隐没在你的钱包里。

不过如果你放了巨款在里面,一定会经常查看的,只不过,你是否会放巨款在里面呢?这也会是后续模仿者考虑的。

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