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他们在COMP上“空手套白狼”,日入五万美元

有木有发现最近貌似没人喊灰度基金加仓的事儿了?

曾经他们喊着机构一直在囤币,但其实华尔街之狼们一直在套利,如今defi资金池锁仓突破14亿美元,总市值更是节节攀升突破40亿,他们喊着defi改变金融格局,但可能这背后还有相当大一部分是在套利。

大家好,我是佩佩,如果问如何靠余额宝日入两百?它的答案可能是需要先存进去三百万。至于这三百万从哪里来,没有人告诉我们。

不过,我现在可以告诉你如何在目前币圈最靓的仔——compound的流动性挖矿中日入五万美金。

虽说它仍然需要先存进去6000万美元,但这个钱从哪里来,还是可以知晓的,比如开一家借贷公司。

真·借钱赚币大法

Compound应该算得上是本周币圈的明星,靠着借贷挖矿,不仅交易量一度逆袭了defi门类的老大哥——Maker,其代币comp的夸张涨幅也是赚足了眼球,并以应该是目前最快的速度即将上线coinbasepro。

前两天我们有专门介绍过他家的借贷挖矿玩法,背景不太清楚的可以看下之前的文章:还在等币涨?资金都去流动性挖矿去啦!存借都能翻倍,日翻N倍的网红comp币真的可撸吗?

其实也很简单,就是在他家不管是存还是借,除了利息部分,都能额外分配相应的comp币。

之前我们说它是借钱也能赚,但其实对于借贷类defi来说,并不存在真正的借钱,所有的借款都需要抵押价格更大的代币在里面,而我们今天故事的主角-NEXO,这个模式那可谓是,真·借钱挖矿,借别人的钱也能赚钱。

NEXO,是一家海外专做加密资产的金融借贷平台,昨晚爆出消息,他家钱包地址分批转了总计6200来万的U到compound平台上参与借贷挖矿。

地址:

0x65b0bf8ee4947edd2a500d74e50a3d757dc79de0

从comp地址信息来看,还算比较乖,只是将这6000万U存入理财,并没有做额外的套利来挖更多的币,按今天全网的利率,他家每天能挖278个comp,如按现价200刀一枚来算,一天的收益是55000美元,这还没有算存U的利息,目前存U的平台年利率在9%。

而据nexo官网显示,他家给到用户的年利率是5.9%:

换算一下如果是6000万,一日付息是9420美元,这个用compound自身的利率就能覆盖。

考虑到目前comp价格的高涨除开市场热度和上coinbase利好之外,也有很大一部分原因是产出的量实在太小,私木的有投票权的又不流动,每天全部抛向市场的话,现在一天只需要50几万美元就能维持住目前的价格,那这个价格还可能维持一段时间,弄不好一两个月都是有的,这样想来,他家说不定很轻松就能套出上百万美元。

而还有一个挺有意思的事情是,nexo关联的这个账号在最近一期关于将抵押USDT资产的价值提升到20%的提案中投了反对票。

comp上原先是不能以U做抵押物,这使得它更多被借出,也导致U借贷利率居高不下,因此该网络的“主人”们希望能增加一些U的抵押量,当然这可能会导致借U利率下降,对专注挖矿套利人士就不那么友好了(利率越高相应的挖矿占比也越大),这或许也是为啥他家投了反对票吧。

之前看有分析师认为这种中心化借贷公司进入defi,更多的获取代币,可能是希望通过控制投票权来上币之类的。

不过看nexo的账户,目前还是套利为主了,撸到的基本上也都转到uniswap之类交易平台换出了:

comp上现在的U存款是2亿多,nexo就占了差不多三分之一,而其他的千万美金级别套利的也不少,像下面这个地址:

0x909b443761bbd7fbb876ecde71a37e1433f6af6f

这个地址在昨天是在comp挖矿数量上排第一的,看最后一栏共获得的已经有1300多个comp(一天2880个,这才三四天不到,想想它撸了多少),看上面抵押和借出的加起来差不多有两千万美金,应该做了些套利,目前日入150多个comp。

与nexo一样的是,也是几乎挖到就直接转出交易了。

不过也有一种说法,就是这挖矿的未必是nexo拿平台资产,而是他家平台上的大鲸自行去套利,他家官方目前也并未承认拿了用户的资产去挖。

但从链上数据、舆论和币价来看,似乎大众更偏向认为他家是把用户存入的资产放进去套利了,甚至他家此前往maker这类平台存过钱也是公开的秘密。

对,在这个故事的最后要特别提一下,nexo是有代币的,就叫NEXO,这个币的用途一个是抵押可以获得一些折扣,如果相应平台有存款的话有个额外的利息点加成。

另一个是每年有一个30%的利润分红,2018-2019总共发了330万美元,今年还没发,还没发。。去年大概是8月份,今年不知道是不是也是如此。

所以这个事情其实还把它的价格带涨了,但这个套利是会算到他家今年的分红里,还是选择不要脸死不承认,咱就不知道了,咱也不敢问。

结语

以上就是今天的故事,比较简单,只是告诉你,一切没有想象中的那么快,那些让人们热血沸腾的基本面数据,很可能只是一些“聪明的钱”在套利而已,别想太多了。

另外这里还有两个问题:

1. 中心化平台动用用户的存款去套利这个问题到底该怎么来看?

2. 之前我也是比较担心黑客问题,但后来想想,comp也是有审计的,而且它们这个背景黑客总归还是属于极小概率的事件。

我到觉得一个更容易发生的风险是一旦市场快速下跌引发的清算挤兑,每个用户都需要想清楚,当你把资金借给defi平台,产生的利息到底来自哪里,目前来自两个方面,一是像comp挖矿这种借贷套利者的分润,另一个就是上杠杆的“赌徒”。

一旦他们犯错还不起钱,质押物的价格又暴跌的时候,你也是会受损的,严重的就不只是没有收益,虽然可能这种概率不是很大,但还是应谨慎,别被眼前的利息蒙蔽了双眼,甚至哪怕对于稳定币套利,记住,一切都是可以动态变化的。

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